2015/12/29

Chile inscribe bonos por hasta US$ 3.000 millones

Monto que sumado al saldo actualmente disponible, permitiría al Estado de Chile emitir deuda durante los próximos 3 años por un total de US$ 4.219 millones en los mercados internacionales.

Chile volvería en el corto plazo a los mercados de deuda internacionales.
El Ministerio de Hacienda informó ayer que ha realizó una solicitud de registro de una línea de emisión de títulos de deuda ante el organismo regulador de valores de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC) por hasta US$3.000 millones, monto que sumado al saldo actualmente disponible, le permitiría al Estado de Chile emitir deuda durante los próximos 3 años por un total de US$ 4.219 millones en los mercados internacionales y ante dicho organismo.
Según explicó Teatinos 120 en un comunicado, el monto anterior corresponde a la cantidad de bonos que pueden ser adquiridos por entidades o inversionistas domiciliados en Estados Unidos de América.
“Es importante destacar que el monto de esta línea de emisión no implica necesariamente su utilización por parte del Fisco. Asimismo, se debe considerar que cada emisión futura debe enmarcarse dentro del margen de endeudamiento que autoriza la Ley de Presupuestos del año respectivo u otra ley específica, y contar con la autorización previa expedida mediante decreto supremo”, señaló la repartición liderada por Rodrigo Valdés.
Cabe recordar que la Ley de Presupuestos 2016, publicada el 5 de diciembre pasado, autoriza al Estado a contraer obligaciones de deuda soberna hasta por un total equivalente a US$10.500 millones durante 2016, las que pueden ser contraídas tanto en el mercado local como internacional, en moneda nacional o extranjera.
En mayo de este año fue la última vez que el Estado chileno salió a endeudarse en el exterior.
En dicha oportunidad, se colocaron dos bonos soberanos por un total de 1.390 millones de euros. El primer papel fue a 15 años por 950 millones de la divisa comunitaria, a una tasa de interés de 2,02%; mientras que la segunda colocación fue por 440 millones de euros a un rendimiento de 1,47%. El spread de la deuda -el diferencial con el instrumento soberano libre de riesgo- fue de 85 y 60 puntos básicos, respectivamente.
“Esta emisión consiguió tasas de interés muy bajas para el gobierno de Chile y permitirá establecer nuevas tasas de interés referenciales para el financiamiento de las empresas chilenas en los mercados externos”, dijo en su momento el titular de la billetera fiscal.
www.df.cl
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