La capitalización por cerca de US$1.500 millones es una reestructuración completa de los planes que hace tres meses habían trazado Lavín y Délano para el grupo.
Un millonario aumento de capital por unos US$1.498 millones, mediante la emisión de nuevas acciones, acordó Empresas Penta, de los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. La operación dejaría las puertas abiertas para un futuro debut del conglomerado en la bolsa local.
La medida representa una reestructuración completa de los planes que hace tres meses habían trazado originalmente Lavín y Délano para el grupo, por cuanto la capitalización que finalmente se acordó "permite prepararse para requerimientos futuros de capital", dijo la firma.
En abril, ambos empresarios habían considerado, inicialmente, elevar el capital de la firma en US$988 millones, de los cuales US$108 millones vendrían de utilidades retenidas en años anteriores (que ya estaban dentro de la compañía) y los restantes US$880 millones serían en fondos nuevos.
Ahora, Lavín y Délano determinaron elevar el actual capital de Empresas Penta de US$303 millones (dividido en casi 3 millones de acciones) a cerca de US$1.801 millones (unos 22 millones de títulos), en un plazo máximo de tres años y a través de una o varias emisiones de acciones, según consta en la reducción a escritura pública de las actas de las juntas de accionistas de Empresas Penta, de julio y abril pasado.
La medida implica desechar la idea original de capitalizar las ganancias retenidas en la firma y, además, incrementa en más de US$600 millones la inyección de recursos planeada inicialmente para el conglomerado.
De esta forma, los US$1.498 millones que faltan por enterar en el remozado aumento de capital de Penta se cubrirán con la emisión de casi 19 millones de nuevas acciones "a un valor mínimo de $39.358,43 cada una", las que serán ofrecidas preferentemente a los actuales accionistas. Sin embargo, el directorio de Penta fue autorizado para "acordar colocar las acciones emitidas y no suscritas ni pagadas por los accionistas (en el período preferente), ofreciéndolas a terceros a valores no inferiores" a los ya aprobados.
Reestructuración
Penta viene desarrollando desde el año pasado una reorganización societaria que, entre otros, significó la división -en dos sociedades- de su matriz financiera: Inversiones Banpenta (que controla Banco Penta y seguros Penta Vida), además de acordar diversos aumentos de capital en sus otras empresas. En medio de ese proceso el grupo acordó, a fines del año pasado, la venta de su participación en su firma emblemática, AFP Cuprum, en US$958 millones a la estadounidense Principal.
Empresas Penta tiene uno de los mayores portafolios empresariales del país. De hecho, según su renovada página web tiene participación o coadministración en Banco Penta, Penta Vida, Empresas Banmédica, Las Américas y Penta Factoring y Corredora de Bolsa, entre otras.
El holding de Lavín y Délano históricamente ha fundado su crecimiento en los sectores financiero e inmobiliario en Chile, manteniendo congelada hasta ahora una incursión inmobiliaria en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, uno de los recientes focos que ha llamado la atención del grupo es el sector eléctrico, al que ingresaron el año pasado a través de Energía Latina S.A. (Enlasa) donde hoy controlan el 19,4% de la propiedad.
Otra de las áreas que atrae a Penta es el sector bancario, donde mantienen permanente interés por crecer, tras vender en 2000 -junto a un grupo de accionistas- el control de Banco de Chile al grupo Luksic. Actualmente, Lavín y Délano controlan Banco Penta, pero su participación de mercado a nivel de créditos totales es marginal.
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