Silvia Véliz Poblete
Un paso clave en su intención de controlar Proenergía Internacional, matriz de Organización Terpel, dio la distribuidora chilena de combustibles Copec, ligada al grupo Angelini.
La compañía informó a la Superintendencia Financiera de Colombia la ejecución de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 52, 804% de Proenergía, la cual estará vigente entre los días 1 y 15 de diciembre.
Las acciones objeto de la oferta son, como mínimo, una y como máximo 70.184.790 y representan el 100% de los títulos ordinarias de las que, actualmente, Copec no es beneficiario real.
Junto con informar sobre la realización de la oferta, Copec detalló a los organismos pertinentes, el preacuerdo de opción de compra a su favor para la venta de 4,93% del total de acciones de Proenergía Internacional y que mantiene AEI Colombia Ltd. (ver infografía).
El 14 de mayo pasado Copec ingresó al grupo controlador de la compañía colombiana al adquirir el 100% de las acciones de las sociedades AEI Colombia Holdings Ltd. y AEI Colombia Investments Ltd., correspondientes al 18,72% y 28,47%, respectivamente, de las acciones emitidas por Proenergía Internacional y por las cuales desembolsó un monto aproximado de US$ 240 millones.
Igualdad de condiciones
La oferta realizada por Copec implica un valor por cada título de US$ 3,8249, con lo cual la compañía deberá pagar una cifra cercana a los US$ 268.449.803. Así, Copec sumaría una inversión total de US$ 508 millones.
Según la información enviada al ente regulador, dicho monto se convertirá a "moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado".
Respecto a la operación, la compañía chilena precisó que "el objetivo principal de la OPA para Copec es ofrecer a todos los accionistas la posibilidad de vender al mismo valor que Copec pagó a AEI para adquirir su participación en Proenergía Internacional S.A.".
Asimismo, manifestó que "en el escenario que los accionistas respondan favorablemente a la OPA o se ejecute el preacuerdo con AEI, se estará avanzando en la concreción del interés de Copec de adquirir una posición de control de SIE, sociedad que controla Terpel".
Si lo anterior no ocurriera, la firma deberá pasar por otras etapas antes de cumplir con su propósito de controlar la compañía colombiana.
Ante el caso que aparezca una OPA competidora, Copec explicó que las mejoras a ésta se deberán hacer vía precios.
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