A pesar del devastador terremoto y de los posteriores saqueos a los locales de Unimarc en la zona centro sur, el gerente general de la cadena, Juan Pablo Vega, analizó la semana pasada, en una entrevista con Diario Financiero, los planes de crecimiento de la empresa para 2010 y aseguró que éstos, a pesar del terremoto, se mantenían intactos.
Los US$ 350 millones que estaban aprobados para un crecimiento orgánico siguen sobre la mesa, en especial, luego de la última inyección de capital que aprobó el controlador de Unimarc, el grupo Saieh.
Luego de semanas de tratativas, y asesorados por el banco de inversiones Celfin, los actuales accionistas de Unimarc -Saieh, Juan Rendic y Enrique Bravo- decidieron permitir el ingreso de un cuarto socio, al vender el 10,8% de la cadena.
Este cuarto accionista, que está compuesto por un fondo de inversiones aglutinado por los asesores de esta operación, Celfin y Corpbanca Gestión de Inversiones, entrará a la propiedad de la empresa, mediante un aumento de capital que realizará la compañía por un monto superior a los US$ 170 millones.
Al inyectar este capital, este grupo de inversionistas, que fue catalogado como clientes de alto patrimonio por los gestores de esta transacción, quedará en Unimarc con una participación social del 10,81%. El grupo Saieh, en tanto, reducirá su peso hasta el 59,84%; la familia Rendic tendrá el 20,45%; y las Empresas Bravo -controladas por el ex dueño de Bryc, Enrique Bravo- el 8,9%.
Según trascendió, los recursos que se recauden de esta operación irán, exclusicamente, a los planes de inversión ya anunciados previamente para 2010 y que totalizan US$ 350 millones, los cuales serán distribuidos en todos los formatos de la cadena: Unimarc, OK Market y Mayorista 10.
Apertura a bolsa en carrera
Si bien los nuevos accionistas de Unimarc obtuvieron un precio preferencial, por lo cual no es válido para hacer el avalúo de la compañía, su ingreso permitió fijar un piso para el real valor de la empresa, bordeando éste los US$ 1.600 millones.
Esta operación financiera, como comentaron conocedores de esta transacción, no excluye el proceso de abrir a bolsa un porcentaje de la firma, tal como se ha manejado desde noviembre de 2007, cuando Álvaro Saieh compró los locales de Unimarc al empresario Francisco Javier Errázuriz.
En ese entonces se puso como fecha el cierre de 2011, aunque durante de 2009 trascendió que dichos planes estaban siendo adelantados, debido al comportamiento de las ventas de esta empresa, las que alcanzarán los US$ 2.400 millones durante 2010.
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