Un bono por UF 5 millones (US$ 197 millones) colocará BancoEstado el miércoles de la próxima semana. La operación será a un plazo de 9,25 años. Este será el primer bono que emitirá la institución financiera desde los US$ 74 millones que colocó en octubre del año pasado.
Asimismo, es la segunda operación de este tipo que realiza un banco este año.
El primero fue Itaú a principios de junio.Ayer además Ripley concretó la emisión de un bono por UF 3 millones (US$ 118 millones).
La compañía controlada por la familia Calderón, emitió una serie a 7 años plazo por UF 2 millones (US$ 79 millones) y logró un spread de 175 puntos base sobre los papeles del Banco Central, a una tasa de 4,45%.
La segunda serie, por UF 1 millón (US$ 39,5 millones) a 21 años plazo, obtuvo un premio por riesgo de 169 puntos base y una tasa de 5,04%. Este es el primer bono que emite Ripley Chile desde 2003. Los recursos serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos.En tanto, IMTrust fue el agente colocador.
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