Interesados sumaron US$ 544 millones, de un máximo de US$ 285 millones
La millonaria suma contribuirá a totalizar US$ 1.131 millones del plan de inversiones que tiene la cadena para expandirse en Chile y la región, sumando 244 locales a 2009.
Falabella dio un nuevo paso en su plan de expansión regional tras completar la colocación de bonos en el mercado local por UF 8,5 millones, unos US$ 285 millones.El anuncio de que el gigante del retail emitiría deuda en dos series de bonos, ambas clasificadas AA por Fitch Rating y Feller&Rate, despertó el interés de los inversionistas, principalmente agentes financieros, compañías de seguros y AFP, que al cierre de la colocación inscribieron una demanda que casi duplicó la oferta máxima impuesta por Falabella de US$ 285 millones.
La millonaria suma contribuirá a totalizar US$ 1.131 millones del plan de inversiones que tiene la cadena para expandirse en Chile y la región, sumando 244 locales a 2009.
Falabella dio un nuevo paso en su plan de expansión regional tras completar la colocación de bonos en el mercado local por UF 8,5 millones, unos US$ 285 millones.El anuncio de que el gigante del retail emitiría deuda en dos series de bonos, ambas clasificadas AA por Fitch Rating y Feller&Rate, despertó el interés de los inversionistas, principalmente agentes financieros, compañías de seguros y AFP, que al cierre de la colocación inscribieron una demanda que casi duplicó la oferta máxima impuesta por Falabella de US$ 285 millones.
La demanda final llegó a US$ 544 millones, algo que tenían previsto, según el gerente de Finanzas Corporativas del conglomerado, Jaime Durruty Ortúzar.El dinero recaudado será usado para complementar el financiamiento del plan de inversiones que Falabella tiene para los próximos cuatro años en Chile y en los países donde actualmente opera, por US$ 1.131 millones. Según explicó Durruty, el conglomerado espera cerrar 2009 con 244 locales, 72 de ellos en el extranjero. Todo esto tendrá un impacto en los ingresos de la compañía, los que en 2005 rozaron los US$ 3.900 millones.Por estos resultados, y el nivel de utilidades que ha demostrado Falabella en los últimos ejercicios, que en 2005 alcanzó los US$ 315 millones, junto a su sólida posición financiera, es que la demanda por los bonos fue alta, dijo Durruty. Indicó que esto se reflejó en la tasa de colocación de los bonos de 3,74% para la serie E, con un total de UF 4,5 millones y una de 4,42% para la serie F que colocó UF 4 millones.
La colocación que constituye el mayor bono privado de 2006 fue calificada como muy exitosa por la firma, la que contó con el apoyo de las colocadoras IM Trust y BBVA.
Fuente: diario Financiero
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