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2016/09/07

Salmones: Gobierno rechaza subir límite de crecimiento productivo a la industria

Desde SalmonChile recalcaron la opción de poder subir el límite de crecimiento productivo entre un 5% y 7%, y no un 3% como se propuso en un comienzo.SOFÍA ERRÁZURIZ | EMPRESA www.pulso.cl

Ayer, el subsecretario de Pesca, Raúl Sunico, se reunió con las principales compañías salmoneras y representantes gremiales para presentarles las últimas modificaciones al Reglamento Sanitario, relativas al modelo productivo.
La propuesta contempla cambiar las unidades de cálculo de densidad por semestre cada dos años, lo que permitiría concentrar puntos de producción. 
“Desde el punto de vista productivo los productores tienen más cartas sobre la mesa, porque van a saber cuántos barrios y en qué densidad se les aplica. Eso hoy no suceda, porque tienen que pasar seis meses para saberlo. Ahora eso va a ser por semestre”, aseguró Eugenio Zamorano, jefe de la División de Acuicultura de Subpesca. 
En la reunión también se expusieron los negativos efectos que, a juicio de la autoridad, provocaría avanzar hacia un esquema 45+3 respecto a los períodos de descanso, tal como lo plantea el principal gremio acuícola, SalmonChile.
Subpesca trabajó en un modelo con la Universidad de Chile, que cuestiona la propuesta de la autoridad.
“Lo que hicimos con el modelo de la U. de Chile fue desmitificar el dogma que tenía SalmonChile que 45+3 resolvía el problema de las ventanas de producción y generaba una estabilidad en el tiempo. Lo que nos dio el modelo es que eso no es así, nos da cosechas extremadamente irregulares y se agrava la volatilidad que hoy tiene la industria”., explicó Zamorano. 
Con esto, las alternativas que presentó la subsecretaria fueron las siguientes: Mantener el 21+3 o un esquema de traspaso de producción con un sistema de 45+3,  pero con modificaciones de barrios y descansos para que no se produzcan altas y bajas en la producción.
Propuesta que fue recibida con escepticismo por la industria. “Conceptualmente cumplen el objetivo de la posibilidad de traspaso de producción entre las concesiones de una empresa, pero en el detalle tenemos que ver si operan”, explicó el presidente de  SalmonChile, Felipe Sandoval.
La mayor disconformidad dentro de la industria se centra en el límite de 3% de crecimiento para aquellas empresas que cumplan las condiciones sanitarias. Por su parte, el máximo representante gremial de SalmonChile, Felipe Sandoval, recalcó en la necesidad de subir ese límite entre el 5% y 7%. 
“Si a una empresa le va bien debiera ser bien premiada y se le va mal, más castigada, entonces cuando tu pones máximo tres y los otros disminuyen, en el promedio puede ser menor que tres, entonces ahí ya no estamos hablando de tres. Si el sistema opera bien debiera crecer, obviamente que sin arriesgar los índices sanitarias”, aseguró Sandoval. 
La misma visión comparte Jorge Fernández, gerente de la división de salmones de Camanchaca, quien añadió que “cuando estemos bien con las condiciones sanitarias deberíamos tener una mayor capacidad de crecimiento. Cuando las condiciones sean estables y las tecnologías hayan resuelto los problemas actuales es lógico que tengamos alternativas de poder crecer un poco más”, enfatizó. 
Y añadió: “Hoy día no hay un modelo para que la industria pueda crecer en un futuro, solamente para mantener los volúmenes actuales”. 
Desde el Gobierno aseguraron que esa decisión ya estaba tomada, y que no cambiarían el límite de crecimiento.  “Nosotros creemos que crecimientos abruptos de la producción ponen en riesgo la condición sanitaria. En este minuto no hay ninguna opción de ese tipo, puede que en muchos años más cambien las tecnologías, pero en este minuto el límite será el 3%”, aseguró Raúl Súnico, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Tras dar a conocer las propuestas, la industria tiene plazo hasta el 23 de septiembre para dar a conocer sus observaciones.

2016/06/06

Salmoneras, bancos y aseguradoras inician contacto por refinanciamientos post Bloom

Se estima que el fenómeno podría haber costado unos US$ 80 millones a las compañías de seguros, y ya varios anticipan deducibles más altos.

Por J. Catrón y C. Araya
Salmoneras, bancos y aseguradoras inician contacto por refinanciamientos post Bloom
Con los dedos cruzados para que el precio internacional del salmón se mantenga sobre los US$ 5 la libra hasta el próximo año, se encuentran no sólo las compañías de este sector. Los bancos también siguen de cerca la evolución del commodity.
Esto porque hasta el momento, ha sido el alza en el valor internacional del producto el que ha logrado sostener a una industria que, cuando recién ya había dejado atrás los efectos de la crisis del virus ISA de 2007, se enfrentó al florecimiento -o bloom- de algas en la X Región. Además, en esta ocasión los seguros contratados permitieron que las pérdidas fueran inferiores y el efecto esté acotado.
Sin embargo, en 2017 se concentran varios vencimientos de deuda (ver recuadro), y por ello es que algunas salmoneras comenzaron, en estos últimos días, los primeros contactos con la banca para refinanciar sus pasivos. Y a diferencia de otros años, ahora una de las exigencias con las que se han topado es que para sentarse a conversar, deben tener asegurada su biomasa. El problema: varias compañías han aumentado sus deducibles a valores que hacen que no haga sentido contratarlos, comenta el director de una salmonera, señalando que “es una manera elegante de decir que prefieren no hacer negocio contigo”, ya que las estimaciones apuntan a que el costo para las aseguradoras del bloom de algas fue de unos US$ 80 millones.
Y en este escenario, tampoco juega a favor el hecho de que el gobierno se encuentre en proceso de cambios a la normativa, incluyendo los porcentajes de reducción de siembra en los centros de cultivo, mecanismo escogido para restringir el crecimiento de la producción.
Según recuerda Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, que en 2007 era gerente general de la Asociación de Bancos, la solución para la crisis del ISA fue la colaboración entre la ABIF, Corfo y SalmonChile. “Fue un acuerdo muy bueno; nos concentramos en hacer un seguimiento y auditoría sanitaria, unido a la creación de los barrios, que permitió tener una concesión con cierto grado de garantía. “Ahora, para que el financiamiento a mediano plazo esté garantizado, la lección que quedó es que la salud de los peces debe estar asegurada”, dijo.
La importancia de US$ 1
Ya viendo el detalle de esta situación, un empresario del sector afirma que cuando se hicieron los presupuestos para este año, se consideró un precio entre US$ 4,5 a US$ 4,8 la libra, en circunstancias en que, actualmente, el valor oscila entre US$ 5,20 y US$ 5,70 por unidad.
“Todo eso va directo a la caja, y si ese casi US$ 1 de diferencia se mantiene, significa que si se producen 30 toneladas, se puede ganar US$ 30 millones”, comentó.
De esta forma, pese a que las pérdidas contables para este año se estiman altas, lo cierto es que de todas formas el resultado de última línea va a seguir siendo -aunque sea por poco-, positivo.
La banca y su exposición en la industria salmonera
Con la crisis del bloom de algas los bancos tuvieron un flashback a 2007 y, según confidencian altos ejecutivos del sector financiero, ya comenzaron a hacer un barrido entre sus clientes para informarse del estado en el que se encuentran.
Cabe destacar que Santander registra créditos y cuentas por cobrar en el sector pesca por $ 344.888 millones, de acuerdo a sus estados financieros correspondientes al 31 de marzo de 2016, mientras que Bci totaliza unos $ 120.092 millones. Security también precisa los préstamos a la industria por unos $ 60.279 millones, y Rabobank $ 29.093 millones.
En los estados financieros de las mismas compañías afectadas se hace referencia además a Banco de Chile, Scotiabank, CorpBanca -hoy fusionada con Itaú-, BICE, BancoEstado y BBVA.
www.df.cl

2013/11/05

Relocalizaciones salmoneras moverán un tercio de las concesiones

El subsecretario Pablo Galilea señaló que este proceso es vital para mejorar las condiciones sanitarias del sector.


Por Juan Manuel Villagrán S.

A gran velocidad avanza la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en las relocalizaciones de las concesiones salmoneras. Hasta octubre, el organismo consignó a Diario Financiero que han analizado más de un 30% de las concesiones que se moverán.

El subsecretario del ramo, Pablo Galilea, calculó que 400 concesiones salmoneras realizarán el trámite de relocalización. Esto implica que un tercio de las existentes se moverán. De todos modos, estos traslados “no debieran ser radicales, y serían dentro de la misma zona o región donde ya están”, dijo Galilea. Con esto, el subsecretario indicó que una concesión no debiese moverse de una región del país a otra.

Uno de los aspectos que enfatizó Galilea fue que “las concesiones que no se relocalicen, y que estén mal ubicadas, obviamente que tendrán una sanción”. El proceso de relocalizaciones debiera estar finalizado a comienzos de 2015, aseguró.

Problema sanitario

Tras destacar el avance que se ha tenido en esta iniciativa, el subsecretario de Pesca y Acuicultura resalta que las relocalizaciones “es una de las prioridades que SalmonChile nos dio a conocer para el correcto desarrollo de la industria y mejorar las condiciones sanitarias”.

Este reordenamiento es clave para mejorar la situación de hacinamiento sanitario que se ha dado en la industria en el último período. El principal enemigo que ha proliferado para la industria a raíz del hacinamiento, es el piojo de mar o cáligus que genera mortalidades en los peces.

Algunas salmoneras locales, han informado que, a lo menos, han sido impactadas en un 30% de aumento en los costos a raíz del cáligus.

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2012/11/23

Salmoneras noruegas Marine Harvest y Cermaq están produciendo con pérdidas en Chile

POR CONSUELO MEJÍAS SMITH



Las salmoneras noruegas con presencia en Chile están en alerta. Esto debido a que, tanto Marine Harvest como Cermaq están operando con pérdidas en sus negocios locales. Así lo revela un informe elaborado por EuroAmérica donde se detalla que las cifras de Ebit/kg (lo que ganan or kilo vendido) de ambas filiales nacionales han presentado números rojos a partir del segundo trimestre de este año, mientras que en Noruega las mismas cifras están por sobre el punto de equilibrio. 

(ver tabla)

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La situación actual se daría por la divergencia de precios entre el mercado americano (principal destino actual de los envíos nacionales) y el europeo (dominado por los noruegos). 

El analista de EuroAmérica, Andrés Galarce asegura que hay dos fundamentos clave tras esto. El primero es que “el crecimiento de ambos países ha sido disímil, por ejemplo, la oferta de salmón en Noruega ya comenzó a mostrar cifras de desaceleración porque ellos tienen topes de biomasa en el mar, (…) mientras que en Chile va a seguir creciendo y se espera que siga haciéndolo, por lo menos hasta la primera parte de 2013”.

El segundo factor, explica, “tiene que ver con el desorden que existe comercialmente en Chile. Esto porque hay muchos productores en comparación con Noruega y muchos de ellos están débil financieramente, y al estarlo dicen ‘yo sé que a este precio no me es conveniente vender, pero me es necesario para hacer caja o liquidez’”.



Proyecciones


El informe agrega que “las compañías prevén que dicha divergencia en rendimientos podría continuar durante los próximos trimestres, debido a los altos costos del transporte aéreo desde Chile hasta Europa y a una menor demanda de productos congelados desde el viejo continente”. Añade que para Cermaq ASA, presente en el país a través de Mainstream Chile, “esta situación podría perdurar por los próximos dos a tres trimestres”. Asimismo, según el analista, “postulamos que la brecha de precios entre el salmón que va al mercado americano y el que se destina al europeo, así como entre los resultados corporativos que se observa entre productores chilenos y noruegos, debiera comenzar a cerrarse de aquí a mediados de 2013”. Explica que la diferencia entre el precio de venta del salmón chileno “debiera ser en torno a 30 y 40 centavos de dólar, sin embargo hoy observamos cerca de 100 centavos de dólar, por lo que esta diferencia debiera reducirse”. 


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2012/06/22

Felipe Briones augura nueva crisis en salmoneras y pide restringir concesiones

Por Jimena Catrón Silo



No muy optimista se ve por estos días a Felipe Briones. Y es que a juicio del presidente de Yadrán, son varios los factores que se están dando para que una posible nueva crisis del sector salmonero afecte a una industria que recién se estaba levantando después del golpe que les significó el virus ISA en 2008.

“La industria está pasando por una situación muy difícil. Hoy estamos cuidando de sobremanera la situación de caja de la compañía, porque a los precios y costos de hoy no existe caja positiva”, afirmó el empresario, agregando que en estos momentos los flujos son, apenas, de equilibrio. 

Las razones de ello están en que además del incremento de los costos (especialmente del alimento), junto a un incremento acotado de la mortandad y a los nuevos costos que implican el tratamiento del cáligus (parásito que produce stress al salmón, afecta su tamaño y es un vector de enfermedades), han dejado en un mal pie financieramente a la mayoría de las firmas de este sector. 

“En general, salvo algunas excepciones, las compañías tienen ratios de deuda financiera que superan su patrimonio, o sea, sobre endeudadas. Claro que todo también depende del calendario de pago, aquellas que están reestructuradas a largo plazo probablemente no van a tener problemas. Pero esta industria mantiene en general una deuda alta, en algunos casos de empresas sobre 4, son totalmente inviables, no hay nada que hacer”, señaló.


Restringir las concesiones


A situaciones extremas, medidas extremas. Ésa pareciera ser la lógica de Felipe Briones para solucionar, por un lado, el problema de la sobreproducción y por otro, el del contagio de cáligus. 
“Un tema complejo es que hay muchas concesiones. El gobierno debiera regular los barrios y las densidades”, comentó. 

A esto se agrega la presión que, a su juicio, existe para que se sigan entregando nuevas concesiones. “No se reconoce que esta situación no es viable, y si eso no se reconoce, vamos camino al colapso de la industria de forma masiva, y vamos a ver una crisis con un desempleo que el gobierno no se puede dar ese lujo. Eso sería un desastre, es responsabilidad de ellos que no se genere una nueva crisis sanitaria”, dijo enfático.

En relación al parásito, el empresario afirma que ya hay varios centros que poseen niveles sobre la norma (unos 6 ó 7 por pez,según Sernapesca). “Estamos haciendo baños continuos, tratamientos, y además del costo que tiene esto hay otro problema que es que dejamos de alimentar porque tienen que pasar por un ayuno, entonces los periodos de engorda se van alargando y los costos van aumentando”, afirmó.

Por eso, explica, la única forma de solucionar este problema es regulando la producción. “Es preferible una industria que produzca menos pero que sanitariamente sea viable”, dijo.


Financiamiento no disponible


Una opinión compartida por la mayoría de los salmoneros desde hace ya un tiempo es que, al menos de los bancos, no pueden esperar recibir capital para financiar este período con bajos precios internacionales, además del incremento en los costos de producción. 

“En los próximos meses entraremos en una dinámica nueva, ya que las compañías que no sean financieramente sanas, con caja y liquidez, no serán viables, dado que el sistema financiero no está disponible para las salmoneras”, afirmó Briones. 

Sobre la opción de la salida a bolsa de otras salmoneras, tampoco tiene buen pronóstico. “Ya pasaron los tiempos para ello y hay poca confianza. El mercado no está disponible, a menos que sea a un valor extremadamente bajo que implique prácticamente regalar la empresa. Entonces, vamos a ver la consolidación que todo el mundo está esperando hace tiempo”, dijo, agregando que llegó el momento de tomar medidas drásticas.

Sobre la necesidad de encontrar nuevos socios para que Yadrán pueda sortear esta posible nueva crisis, Briones señaló que no es necesario, ya que financieramente se encuentra en niveles “saludables”.



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