Curauma aumentará capital en $ 25 mil millones

La firma ligada a Manuel Cruzat puso en marcha el mecanismo con el cual apuesta a concretar un próximo ingreso de nuevos socios.

En junta realizada ayer, los accionistas de Curauma –sociedad ligada a Manuel Cruzat Infante y que gestiona el proyecto inmobiliario del mismo nombre en las inmediaciones de Valparaíso– aprobaron un aumento de capital por 
$ 25.000 millones (equivalente a unos US$ 51,9 millones), operación que al momento de su materialización será la puerta de entrada de los socios con los cuales negocia el controlador de esta firma. 

Si bien los plazos y precios serán definidos por un próximo directorio de Curauma, fuentes ligadas a la sociedad indicaron que este futuro aumento de su base de capital desde los actuales $ 70 mil millones a $ 95 mil millones “considera el mecanismo que permitirá el ingreso de nuevos socios, lo mismo que los aportes de dineros necesarios para pagar los impuestos, entre otras necesidades”, aludiendo a las exigencias de acreedores entre los cuales destacan la Tesorería y la Municipalidad de Valparaíso. 

En este sentido, las expectativas de los socios de Curauma están puestas en una nueva valorización de sus terrenos en función de los nuevos usos de suelo que establece el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, actualmente en Contraloría. 

Esto, en la cuenta regresiva del vencimiento del pago de US$ 30 millones de la última cuota del leasing que mantiene con EuroAmérica. 

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Curauma: reestructuración financiera se encuentra en “redacción final”

El 30 de agosto se cumple el plazo fatal para que la sociedad pague la última cuota del leasing.

Ayer, y por segundo día consecutivo, las acciones de Curauma protagonizaron la mayor variación de la jornada por más del 20%.

Esto motivó una nueva suspensión de las transacciones en la Bolsa y los controladores de la sociedad salieron explicar a la Superintendencia de Valores y al mercado cuál es el estado de su proceso de rescate financiero, asegurando que “en este momento se encuentra en el proceso de redacción final de acuerdos que estructuran sus pasivos financieros”. 

Así, la sociedad ligada al empresario Manuel Cruzat Infante confirmó que está ultimando los detalles de las negociaciones que llevan adelante contra el tiempo antes de que se cumpla el plazo para el pago de una cuota del leasing que tiene sobre tres terrenos de Curauma, proyecto ubicado en la V Región, por un monto de US$ 30 millones a la firma EuroAmérica. 
Según fuentes del entorno de Cruzat, en los últimos días se estableció la fórmula que haga factible el ingreso de socios al proyecto inmobiliario, indicando que se trata de una fórmula “mixta” estructurada en dos acuerdos paralelos con dos diferentes contrapartes en escenarios de mediano y largo plazo y que consideraría la continuidad del empresario en la propiedad. 

En relación a estas negociaciones, el hecho esencial suscrito por el gerente general de la sociedad, Antonio Espinoza, se limitó a indicar que “se han mantenido conversaciones con potenciales inversionistas, las cuales continúan desarrollándose”. 

Curauma es el mayor activo en manos del grupo Cruzat y mantener su propiedad es determinante para las opciones que intenta para lograr revertir su difícil situación financiera y pagar su abultada lista de acreencias. De ahí que en su comunicación a la SVS, la firma declaró que los acuerdos en marcha “también resuelven temas importantes de las sociedades controladoras de Curauma S.A.”. 

Tras el levantamiento de la suspensión de ayer, las acciones de la firma se dispararon nuevamente y cerraron con una variación de 33,79%.

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Nueva oferta a Cruzat deshace acuerdo para la venta de Curauma al grupo Hurtado Vicuña

“Es necesario, ampliar el actual grupo controlador, invitando a integrarse a gente nueva”, informó la inmobiliaria.

POR C. Mejías/ J.Catrón/ N.Godoy



Un paso atrás dio la compañía de inversiones Capitales, ligada a la familia Cruzat, al convenir, junto al grupo Hurtado Vicuña, “dejar sin efecto todas las partes de Memorándum de Entendimiento”, mediante el cual habían acordado el traspaso del control (58%) de Curauma. La decisión fue tomada de común acuerdo luego de que, en una junta extraordinaria de accionistas realizada ayer, se informara de la existencia de una oferta más alta por parte de otro grupo económico.

El memorándum, firmado por las dos partes, estaba sujeto a cuatro condiciones que debían cumplirse o renunciarse en el plazo de 45 días, es decir, antes del domingo 24 de junio de este año. Dentro de ese margen, y en vista de la amistad y lazos familiares que los unen, el grupo Hurtado Vicuña dio un paso al lado de la venta de la inmobiliaria y ahora es el propio Manuel Cruzat quien lidera las nuevas negociaciones.

“Para seguir avanzando y desarrollando el proyecto es necesario, ampliar el actual grupo controlador, invitando a integrarse a gente nueva, reconocida por el mercado y que lleve adelante las tareas inmediatas con nuevo empuje, así como también llevar a cabo un aumento de capital, en torno a US$ 50 millones, mediante la emisión de 1.250 millones de acciones”, informó Curauma.

De este modo, se abre una nueva opción para solucionar la debilitada situación del grupo de empresas vinculadas a Manuel Cruzat que están al borde de la quiebra.

La nueva opción


Una buena tajada de los cerca de US$ 300 millones en que se estimaba la transacción, serían destinados a pagar los US$ 40 millones que, según Falabella, fueron “apropiados indebidamente” por Mis Cuentas Punto Com, el portal de pagos online ligado a Manuel Cruzat.

“La recaudación de recursos permitirá respaldar el pago de acreencias de Capitales S.A. y sus filiales en el marco de los acuerdos que se logren con los acreedores, y de los convenios en curso”, informó el pasado 8 de mayo Capitales. Como la nueva oferta supera el monto ofrecido por el grupo liderado por Juan Hurtado Vicuña, CB tendría más opciones de recuperación.

Ayer, la SVS informó su decisión de prorrogar por un mes, hasta el 29 de junio inclusive, la suspensión de la oferta pública, cotización y transacciones de Capitales.

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Manquehue presentó cinco querellas contra alto ejecutivo del grupo Cruzat

El flanco penal por la crisis financiera del grupo que lidera Manuel Cruzat Infante abrió nuevas aristas. A la querella de CMR Falabella por apropiación indebida de US$40 millones se sumaron acciones de Inmobiliaria Manquehue, que reclama el pago de US$5 millones. El penalista Carlos Cortés interpuso esta semana cinco querellas en representación de siete sociedades ligadas a la inmobiliaria de la familia Rabat. Todas ellas van dirigidas contra Antonio Espinoza Pizarro,  por infringir la Ley de Bancos, la Ley de Valores y el Código Penal. Espinoza lleva más de tres décadas junto a Cruzat.

Las acciones apuntan también a un ex ejecutivo de Manquehue: Luis Patricio Espinoza Carimán, desde junio de 2010 jefe de finanzas inmobiliarias.

Las querellas relatan que Manquehue operaba desde el último trimestre de 2009 con CB Corredores en ventas con pacto de retrocompra: Manquehue compraba a CB títulos de crédito a un precio, con el compromiso de recromprarlos en un plazo pactado. Para esta relación, Espinoza Carimán se relacionaba, detalla el texto, con Espinoza Pizarro y un ejecutivo de CB, Exequiel Luna.

En 2010 y 2011, dice Manquehue, no tomaron conocimiento de irregularidades. A fines del año pasado se dio la orden de rescatar las posiciones en CB para migrar la cartera a bancos de primera línea, pero Espinoza Carimán no cumplió con la instrucción y renovó con CB todas las operaciones en su fecha de vencimiento.

LA ALERTA DE LA SVS

El 10 de abril, cuando la SVS suspendió a la corredora, Manquehue pidió información a Luis Espinoza Carimán, quien sólo el 17 de ese mes dijo que había rescatado las inversiones vía 10 cheques entregados por CB Corredores y CB Consultoría y Proyectos. Espinoza dejó Manquehue y no volvió.

La inmobiliaria acusa que luego descubrió con abogados y auditores que los pactos eran en realidad contratos de mutuos -entrega de dinero que debe ser devuelto en un plazo fijo, con interés- y que Espinoza operó sin autorizaciones.

El 18 de abril, tres ejecutivos de Manquehue se reunieron con Antonio Espinoza, quien se presentó como gerente de CB Curauma, dice la querella. El ejecutivo del grupo Cruzat manifestó que “no podía dar certeza de si se pueden o no devolver los dineros colocados con ellos”. Los cheques entregados por CB fueron protestados.

ABRIL

Además de los mutuos, Manquehue acusa que en abril, en varias operaciones. Espinoza transfirió más de $1.500 millones, falsificando cartas de instrucción, a Fit Research y CB. Fit recibió $800 millones, pero después comunicó a CB que no tenía esos fondos. Trascendió que Manquehue ya habría pactado con esa corredora la devolución de los dineros. CB aún no responde.

Manquehue sospecha que Luis Espinoza Carimán actuaba motivado por comisiones, “por comentarios internos sobre el nivel de vida y/o gastos que tenía”. Por ello pidió al 4° Juzgado de Garantía periciar los correos electrónicos enviados por el ex ejecutivo.

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Juan Hurtado da espaldarazo a grupo Cruzat y toma el control de Curauma

Ayer, en tanto, el estudio Grasty, Quintana, Majlis y Cía, presentó la querella en representación de CMR Falabella por apropiación indebida en contra de quienes resulten responsables.


Por Natalia Godoy



Juan Hurtado Vicuña concretó finalmente su apoyo al empresario Manuel Cruzat. Aunque las conversaciones habían estado un poco lentas, ayer se confirmó que el Grupo HurtadoVicuña asumirá el control de Curauma, uno de los activos del Grupo Cruzat, operación que permitirá dar un respiro a las empresas que se encuentran al borde de la quiebra, puesto que ahora contaría con recursos para saldar las deudas impagas. 

“Como resultado de esta operación, el controlador ha señalado que la recaudación de recursos permitirá respaldar el pago de acreencias de Capitales S.A. y sus filiales en el marco de los acuerdos que se logren con los acreedores, y de los convenios en curso”, informó Capitales S.A. Además, Curauma, precisó que “el mecanismo acordado incluye tanto la venta de acciones como la suscripción de un aumento de capital que fortalecerá la posición financiera de la empresa”. Manuel Cruzat junto a su esposa poseían el 85,25% de la propiedad. En alguna oportunidad trascendió que el aumento de capital sería de unos US$ 50 millones, no obstante, cercanos al proceso indican que se desconoce el monto exacto y si éste permitirá hacer frente al total de la deuda o sólo a una parte. 

Tal y como lo indican las propuestas de convenio, elaboradas por Nelson Contador y Cía, estudio que representa al Grupo Cruzat en este proceso, la fórmula que se ofrece para pagar con las acreencias es que los recursos “provendrán de la venta de activos de otras compañías del Grupo de Empresas CB”. Es más, para ser precisos, indica que será con “aportes extraordinarios que terceros ingresarán a la compañía”. Es por ello, que esta jugada entre Cruzat y Hurtado Vicuña facilitará la negociación con los acreedores en vista que existe certeza de que hay dinero para pagar.

Se espera que esta semana el estudio de Contador presente la nómina de acreedores a fin de que el mayoritario pueda designar un síndico informate de la quiebra. Hasta ayer, sonaba en el mercado los nombres de los abogados Patricio Jamarne y Enrique Ortíz como posibles síndicos en estos convenios.




Falabella se querella


A las dos semanas de presentar una demanda en contra de Cuentas Punto Com, ayer el estudio de abogados Grasty, Quintana, Majlis & Cía -que representa a Promotora CMR Falabella en la arista penal- presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de apropiación indebida.

El lunes, en tanto, la Fiscalía Oriente solicitó a CMR un informe consolidado de los dineros recaudados por Cuentas Punto Com, las fechas y los clientes que pagaron en este sitio, versus el informe consolidado de los dineros reentregados por Cuentas Punto Com a la financiera de la multitienda.

Con esto, se espera calcular el monto exacto que corresponde a la apropiación indebida, puesto que se estima que podría ser más de los US$ 40 millones informados inicialmente.


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