2016/08/02

Microsoft coloca bonos por US$19.750 millones en siete tramos

La firma inició el proceso de emisión para ayudar a financiar la adquisición de la red social para profesionales LinkedIn.REUTERS | EMPRESA

El gigante de la tecnología Microsoft colocó este lunes bonos en siete tramos por US$19.750 millones, la quinta emisión de una empresa por tamaño en la historia, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
© David Paul M. - Bloomberg
Microsoft, uno de los pocos emisores corporativos que tiene una calificación AAA, inició el proceso de emisión para ayudar a financiar la adquisiciónde la red social para profesionales LinkedIn.
Al momento del lanzamiento, la demanda por los siete tramos estaba alrededor de los US$51.000 millones, dijo a IFR uno de los bancos que gestionó la colocación.
Los bonos, que tienen tasa fija y plazos de entre tres y 40 años, constituyen la quinta emisión más grande de deuda de una empresa en la historia y la tercera del año, según cifras de IFR.
Solo Dell y la cervecera AB InBev han realizado ofertas mayores en dólares en 2016, por US$20.000 millones y US$46.000 millones, respectivamente.
El tramo a tres años por US$2.500 millones se colocó con un rendimiento de 35 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos a cinco años por US$2.750 millones ofrecieron un diferencial de 50 puntos básicos y los a siete años por US$1.500 millones tuvieron un margen de 70 puntos básicos.
Los bonos a 10 años por US$4.000 millones se vendieron con un diferencial de 90 puntos básicos, los de 20 años por US$2.250 millones a 120 puntos sobre los papeles del Tesoro, los títulos 30 años por US$4.500 millones tuvieron un margen de 145 puntos básicos y los a 40 años por US$2.250 millones de 180 puntos básicos.

Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan y Wells Fargo estuvieron entre los responsables activos del libro de ofertas de los nuevos bonos de Microsoft.
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