La firma internacional estaría interesada en adquirir al menos el 50% más una acción del controlador de isapre Cruz Blanca, en un negocio que valoriza a la compañía en US$ 635 millones.
El grupo internacional Bupa-Sanitas firmó un acuerdo con el Grupo Said para ingresar a la propiedad de Cruz Blanca Salud, una de los principales isapres de Chile, que también cuenta con operaciones en Perú.
El acuerdo, que fue informado a través de hecho esencial a la SVS, da paso a un proceso de due diligence confirmatorio que tiene una duración de cuatro semanas. Una vez concluida esta fase, Bupa-Sanitas lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por al menos el 50% más una acción (que podrá ser por hasta un máximo del 56% de la propiedad), a un precio de $525 por acción, lo que valoriza la compañía en torno a US$ 635 millones.
El Grupo Said, actual controlador Cruz Blanca Salud, dijo que se mantendrá como "accionista activo y comprometido", pues el objetivo es dar entrada en el capital a Bupa-Sanitas para desarrollar una actividad conjunta en forma de asociación estratégica.
El presidente de Cruz Blanca Salud, Salvador Said, destacó que "el objetivo de esta operación es seguir desarrollando la empresa de la mano de un socio internacional líder como Bupa-Sanitas, que nos compartirá su vasta experiencia en el ámbito de la gestión de salud. Su aporte nos ayudará a ampliar y potenciar los actuales servicios que ofrecemos".
Por su parte, Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, resaltó que "venimos a desarrollar un proyecto a largo plazo, a contribuir al desarrollo futuro de una compañía que sabemos que es un referente en Chile, y a aportar nuestra experiencia en España, donde hemos creado un modelo pionero de gestión".
Cruz Blanca Salud es uno de los principales grupos de salud en Chile, con ventas que en 2012 superaron los US$ 1.000 millones. A través de sus filiales, opera actualmente unas 340.000 pólizas -que dan cobertura a 640.000 beneficiarios-, lo que equivale a un 21% de participación de mercado. La compañía ocupa la segunda posición en Chile en términos de facturación en el mercado de Isapres.
Bupa es un grupo de salud internacional que opera tanto en el sector privado como en el público, y ofrece un amplio abanico de servicios de salud, como seguros, servicios médicos en lugares de trabajo, asistencia domiciliaria y cuidados a enfermos crónicos.
Además, gestiona hospitales, centros de salud, residencias de mayores, clínicas dentales y centros de bienestar. El grupo tiene más de 62.000 empleados en 191 países, en los que atiende a más de 14 millones de clientes. Su actividad principal se centra en Reino Unido, Australia, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong, India, Tailandia, China y Latinoamérica.
En 2012, Bupa-Sanitas facturó 8.400 millones de libras (US$ 13.500 millones).
El acuerdo, que fue informado a través de hecho esencial a la SVS, da paso a un proceso de due diligence confirmatorio que tiene una duración de cuatro semanas. Una vez concluida esta fase, Bupa-Sanitas lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por al menos el 50% más una acción (que podrá ser por hasta un máximo del 56% de la propiedad), a un precio de $525 por acción, lo que valoriza la compañía en torno a US$ 635 millones.
El Grupo Said, actual controlador Cruz Blanca Salud, dijo que se mantendrá como "accionista activo y comprometido", pues el objetivo es dar entrada en el capital a Bupa-Sanitas para desarrollar una actividad conjunta en forma de asociación estratégica.
El presidente de Cruz Blanca Salud, Salvador Said, destacó que "el objetivo de esta operación es seguir desarrollando la empresa de la mano de un socio internacional líder como Bupa-Sanitas, que nos compartirá su vasta experiencia en el ámbito de la gestión de salud. Su aporte nos ayudará a ampliar y potenciar los actuales servicios que ofrecemos".
Por su parte, Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, resaltó que "venimos a desarrollar un proyecto a largo plazo, a contribuir al desarrollo futuro de una compañía que sabemos que es un referente en Chile, y a aportar nuestra experiencia en España, donde hemos creado un modelo pionero de gestión".
Cruz Blanca Salud es uno de los principales grupos de salud en Chile, con ventas que en 2012 superaron los US$ 1.000 millones. A través de sus filiales, opera actualmente unas 340.000 pólizas -que dan cobertura a 640.000 beneficiarios-, lo que equivale a un 21% de participación de mercado. La compañía ocupa la segunda posición en Chile en términos de facturación en el mercado de Isapres.
Bupa es un grupo de salud internacional que opera tanto en el sector privado como en el público, y ofrece un amplio abanico de servicios de salud, como seguros, servicios médicos en lugares de trabajo, asistencia domiciliaria y cuidados a enfermos crónicos.
Además, gestiona hospitales, centros de salud, residencias de mayores, clínicas dentales y centros de bienestar. El grupo tiene más de 62.000 empleados en 191 países, en los que atiende a más de 14 millones de clientes. Su actividad principal se centra en Reino Unido, Australia, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong, India, Tailandia, China y Latinoamérica.
En 2012, Bupa-Sanitas facturó 8.400 millones de libras (US$ 13.500 millones).
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