En junio pasado, Capital Advisors tomó el control de la compañía tras desembolsar cerca de US$ 95 millonesPor Ignacio Rojas
Avanzan los planes para la primera apertura bursátil de un hotel en el mercado local. Se trata del Atton, el de mayor capacidad instalada en Chile, que hace unos días entregó el mandato de la operación a BTG Pactual.
Conocedores de la operación comentaron que el debut bursátil de la cadena hotelera se realizará en marzo de 2014 y, aunque está por definir el porcentaje que se colocará en el mercado, los controladores analizan poner entre 25% y 30%.
Mientras, el monto que se levantará será superior a los US$ 100 millones contemplados en un principio, antes de que Capital Advisors tomara el control de la compañía.
De este modo, la salida a bolsa del Hotel Atton se transforma en la primera operación con fecha confirmada para 2014, luego de que este año sólo una empresa, la constructora Moller y Pérez-Cotapos, empezara a cotizar en bolsa levantando cerca de US$ 90 millones en marzo pasado.
Cambios en la propiedad
En cerca de US$ 190 millones quedó valorizada la cadena de hoteles Atton, luego de que en junio pasado los fondos de inversión de Capital Advisors tomaran el control del 50%, que estaban en manos de los nueve socios fundadores.
Así, el Fondo de Inversión Privado Capital Renta Advisors I, y el Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera, tuvieron que desembolsar en su momento cerca de US$ 95 millones a un grupo de socios, entre quienes se cuentan Max Israel y Sergio Villaseca.
Por su parte, Siemel, brazo de inversiones del Grupo Angelini, informó el 19 de junio pasado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que materializó la adquisición de aproximadamente un 24,7% de la sociedad Atton, matriz de la cadena hotelera.
La firma detalló que la operación se realizó mediante la compra directa de 57.027 acciones de Atton, que representan aproximadamente el 12% de la propiedad.
No obstante, de manera indirecta, el grupo Angelini adquirió el 12,5% restante, a través de su brazo de inversión, al suscribir poco más de 49% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera II, fondo que a su vez adquirió 115.500 acciones de Atton y que representan cerca del 25% de las acciones emitidas por la sociedad.
De esta forma, la participación directa e indirecta en hoteles Atton por parte del Grupo Angelini alcanza un 41,3%.
Por otra parte, el 12,5% remanente de la operación -que no fue adquirido ni por Capital Advisors ni por Siemel- fue suscrito por Eduardo Elberg y la familia Said Handal, inversionistas que ya tenían presencia en dichos fondos de inversión.
www.df.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario