Embotelladora Andina pactó ayer las condiciones para la emisión de un bono internacional a diez años plazo por US$ 575 millones, recursos con los que financiará la adquisición de la brasileña Companhia de Bebidas Ipiranga por
US$ 539 millones.
La condiciones pactadas contemplan un rendimiento de 5,025% y un spread de 237,5 puntos básicos en relación al comparativo del Tesoro norteamericano.
La operación fue asesorada por Santander GBM, Itaú y JPMorgan.
A inicios de julio, Embotelladora Andina suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de Ipiranga, que opera en Sao Paulo y Minas Gerais. El negocio de realizó a través de la filial de Coca Cola Andina, Rio de Janeiro Refrescos.
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