Montos se destinarán a refinanciar pasivos y sustentar inversiones.
Mall Plaza prepara una millonaria emisión de bonos en el mercado local. Según el prospecto enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el retailer emitirá deuda por hasta
US$ 201 millones (UF 4,5 millones) mediante tres líneas a distintos plazos y monedas.
La serie N se colocará a 32 años plazo por un monto total de US$ 201 milllones (UF 4,5 millones), a una tasa de carátula de 3,80% anual. La serie L, en tanto, se colocará a siete años plazo por hasta US$ 201 millones ($ 103.450 millones), a una tasa de carátula de 6,20% anual. La serie M, por último, se colocará a siete años plazo por US$ 201 millones (UF 4,5 millones), con una tasa de carátula de 3,50% anual.
Sin embargo, el monto máximo a emitir por Plaza no podrá superar los US$ 201 millones (UF 4,5 millones) entre las tres líneas.
Todos los instrumentos fueron clasificados en AA por las agencias Humphreys y Fitch.
Los montos recaudados se destinarán en un 50% a refinanciar pasivos y en 50% a sustentar inversiones del emisor.
Los agentes colocadores serán Banchile Corredores de Bolsa e IMTrust Corredores de Bolsa.
www.df.cl
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