La filial de mejoramiento del hogar de la minorista chilena Falabella colocará en enero bonos por el equivalente a unos 120 millones de dólares en el mercado local para refinanciar pasivos y apoyar su plan de inversiones, dijo la firma el miércoles.
Sodimac Chile, unidad de Falabella, inició el miércoles una ronda con inversionistas para ofrecer deuda por 2,5 millones de Unidades de Fomento (UF), un instrumento que se reajusta con la inflación y está denominado en pesos.
La colocación, fijada para el 9 de enero, se realizará en dos series que se definirán al momento de la operación, detalló la firma en un comunicado.
Sodimac Chile tiene un plan de inversiones por 107 millones de dólares para el 2013, que contempla la ampliación y apertura de nuevas tiendas, así como aumentar la capacidad logística de la empresa en el país.
La correduría local Banchile actúa como asesor financiero y agente colocador de la emisión, mientras que el representante de los tenedores de bonos y banco pagador será Banco de Chile.
Falabella, que tiene su casa matriz en Santiago y unidades de operación en Argentina, Colombia, Chile y Perú, participa además en el negocio de tiendas por departamentos, tarjetas de crédito, bancario, supermercados y centros comerciales, entre otros.
(1 UF = 22.885,12 pesos)
(1 dólar = 474,90 pesos)
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