La operación significaría un desembolso total de US$625 millones para la sueca, de los cuales el actual controlador Sigdo Koppers obtendría ingresos por unos US$315 millones.
por: La Segunda
Las tradicionales lavadoras Mademsa, estufas Fensa o secadoras Somela, ya no serán más propiedad de ungrupo chileno. En la madrugada de hoy, la sueca Electrolux anunció que lanzará una OPA para adquirir el 100% de empresas CTI —fabricante de las marcas Fensa y Madensa en Chile y GAFA en Argentina— y Somela, ambas controladas por el grupo Sigdo Koopers (SK), de la familia Aboitiz, Juan Eduardo Erázuriz, Horacio Pavez y Naoshi Matsumoto.
SK, que tomó el control de CTI y de su filial Somela en 1987, acordó suscribir la OPA y vender la totalidad del 50,1% que mantiene en CTI, y su filial Somela, de la cual CTI posee el 78,54% de la propiedad.
La Oferta Pública de Acciones (OPA) se iniciaría dentro de unos 10 días, operación que involucra a todos las accionistas de ambas compañías.
El precio unitario de las acciones de CTI en la OPA será de $34,87, y el de las acciones de Somela de $325. Pero además de dichos montos, el directorio y la junta de accionistas de CTI, en su caso, repartirían un dividendo provisorio y otro adicional, éste último con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2010. Dichos dividendos comprenderían los ingresos netos por la venta de Somela, más la utilidad de CTI al 30 de junio de 2011. El dividendo adicional ascendería a $4,39 por acción y el provisorio a $1,63 por título.
En suma, el grupo chileno explicó que la operación implicará un pago de $ 40,8993 por acción de CTI, incluyendo precio y dividendos, desembolsando la compañía sueca unos US$ 625 millones. De ellos, Sigdo Koppers obtendría ingresos por unos US$315 millones.
Hoy la acción de CTI subía 10,60% en el Bolsa de Comercio, a un precio de $38,7, mientras que el viernes cerró en $ 34,9, lejos de los $28,7 que valía al cierre del martes de la semana pasada, antes de que trascendiera la negociación en curso entre SK y Electrolux.
Electrolux: “Generaremos importantes sinergias”Electrolux, explicó esta operación como parte de su estrategia de crecimiento en mercados emergentes. “Mediante esta adquisición pasará a ser el proveedor más grande de electrodomésticos en Chile y Argentina, y además reforzará la posición de Electrolux como empresa de electrodomésticos líder en el mercado latinoamericano en rápido crecimiento”, dijo la empresa a través de un comunicado.
Adelantó que el acuerdo no sólo incluye a Sigdo Koppers (propietario del 50,1%), sino también a “algunas partes asociadas” que en total corresponden “aproximadamente al 64% de las acciones en circulación”, que ya adhirieron a la OPA.
El presidente y gerente general de Electrolux, Keith McLoughlin, señaló que “esta adquisición se basa en las fortalezas de Electrolux y CTI, y proporciona importantes oportunidades de crecimiento que serían difíciles de lograr para cada empresa en forma individual. Juntos generaremos importantes sinergias de ingresos y costos en relación a los procesos de compra y producción”.
Agregó que “América Latina es importante para nuestros planes de crecimiento y creemos que habrá un camino de éxito por delante para los esfuerzos combinados de Electrolux y CTI”.
“Electrolux tiene raíces muy fuertes en América Latina, y con CTI hemos sido socios en algunos mercados latinoamericanos durante los últimos 15 años. Estamos comprometidos con las fuertes marcas de CTI, las cuales están dirigidas a segmentos del mercado que son complementarias a los segmentos de Electrolux”, dijo el presidente de la sueca para América Latina, Ruy Hirschheimer.
Electrolux vende más de 40 millones de productos en 150 países.
SK, foco en mineríaEl presidente de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, expresó que “la venta de CTI es consistente con la decisión estratégica del grupo, orientada a focalizar sus negocios en las áreas de servicios a la minería e industria, situándose como un proveedor estratégico líder para el sector minero, rubro en el cual ya participa con éxito”.
SK presta servicios en dichos rubros a través de construcción y montaje de obras de envergadura, arriendo y comercialización de maquinarias; también a través de Enaex y Puerto Ventanas y su filial Fepasa.
En 2010, CTI obtuvo una utilidad de $23.411 millones, lo que representa un crecimiento de 36,9% con respecto al ejercicio anterior.
En 2010, CTI obtuvo una utilidad de $23.411 millones, lo que representa un crecimiento de 36,9% con respecto al ejercicio anterior.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario