La operación es consistente con el plan de la empresa de crecer en el sector servicios a la minería. Por eso, CTI era prescindible.
Por Andrés Pozo B.
Hace más de un año que la plana mayor de Sigdo Koppers (SK) tenía puesto los ojos en Magotteaux, la gigante belga de servicios a la minería que -a través de piezas para molienda y piezas fundidas de desgaste- tiene presencia en los cinco continentes.
Ayer, tras varios meses de negociación, el vicepresidente ejecutivo de SK, Juan Eduardo Errázuriz, anunció la compra de la compañía en una transacción que implicará recursos por US$ 790 millones, la más grande adquisición hecha por el grupo.
La compra, además, se produce un día después de haber cerrado la venta de Compañía Tecno Industrial (CTI) a la sueca Electrolux, lo que le reportará ingresos por más de US$ 300 millones.
Según explicó Errázuriz “estas noticias ratifican la política de la compañía diseñada en mayo de 2010, de focalizar sus negocios en los servicios a la minería e industria chilena. Y no solamente chilena, sino que especialmente de América del Sur y hoy va a ser un poco más amplio que eso”. Esto, porque con la compra de Magotteaux, SK se convertirá en una empresa de carácter internacional.
Según explica el gerente de Finanzas de SK, Gonzalo Cavada, la nueva adquisición “tiene una participación de liderazgo en casi todos los mercados que participa, lo que posiciona a SK y Magotteaux como un líder internacional en servicios de la minería”.
La empresa -que pertenecía a un fondo de inversión noruego- tiene ventas proyectadas para 2011 de
US$ 720 millones y un EBITDA de US$ 94 millones, así como 2.500 trabajadores, 12 plantas de producción, y 38 oficinas comerciales en 25 países.
Minería, centro estratégico
“Magotteaux está en el centro estratégico de servicios y productos a la minería e industria”, explica el gerente general de SK, Juan Pablo Aboitiz, respecto a la decisión de comprar esta firma.
Agrega que jugó a favor que hay sinergias importantes entre ambas empresas: “Tanto geográficamente en el desarrollo minero de todo lo que es Latinoamérica como en los clientes”.
“En lo que son los procesos, no teníamos ninguna compañía y Magotteaux calza perfecto con nuestro objetivo, ya que está orientado a la minería y representa un 50% de sus ventas”, dice Aboitiz.
Se espera que la compra de esta empresa impacte positivamente los resultados del grupo. En especial, porque se consolidará el 100% de las ventas que tenga la belga en 2011.
Según explica Cavada, tras las transacciones cerradas estos días, “las ventas del grupo van a terminar siendo bastante más grandes, vamos a estar más arriba que
US$ 2.500 millones”.
La transacción, detalló la empresa fue asesorada por BNP Paribas y el estudio de abogados Barros & Errázuriz.
Crecer en Chile y Perú
Dentro de los planes que ahora enfrentará la nueva adquisición del grupo SK, está crecer en Chile y Perú, países donde la participación es baja. La idea es llevarla a niveles de un 15% a 25% del mercado en que participa en los próximos tres a cuatro años.
En Chile, actualmente Magotteaux tiene un joint venture con Scaw Metals en Proacer.
Además, dentro de los planes globales de la empresa, la perspectiva es duplicar las ventas en los próximos años. Para eso está contemplada la construcción de dos nuevas plantas, una en Asia y la otra que aún no está definida, pero que podría ubicarse en Sudamérica.
El plan de inversiones de la compañía, en esa línea, incluye US$ 100 millones en los próximos tres años.
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