La industria supermercadista, que este año movería hasta US$13.000 millones y terminaría con casi 1.900 salas, en el área de abarrotes –el principal ítem del sector– ha pasado de concentrar el 40% al 80% de las ventas en ocho años. Hoy, sólo cuatro actores poseen el 88% del negocio a nivel país.
La concentración de la industria supermercadista, tiene preocupado tanto al comercio Pyme como a los proveedores, y mantiene alerta a los organismos antimonopolios. Es que sólo cuatro actores –Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Supermercados del Sur–, representan el 88% de las ventas del sector, manteniendo cerrado el acceso a nuevos competidores de peso específico real.
Los supermercados, que este año moverían hasta US$13.000 millones y terminarían con casi 1.900 salas de venta, han duplicado su participación en las ventas de abarrotes –el principal ítem que comercializa el sector– en ocho años, pasando del 40% al 80%, según el presidente de la Confederación del Comercio Detallista (Confedech), Rafael Cumsille. Lo que sí, en rubros como las bebidas gaseosas, el comercio tradicional aún se mantiene en torno al 60% de las ventas, al igual que las ferias libres, en lo que se refiere a frutas y verduras.
La presidenta de la Asociación Gremial de Supermercados (Asach), Susana Carey, señaló que alrededor de un 20% de las frutas y verduras “que consumen los chilenos proviene de los supermercados. A nivel nacional, los supermercados tienen alrededor de un 70% de penetración, mientras que en la Región Metropolitana registran un poco más del 60%”.
Barreras de Entrada
Las grandes cadenas han crecido mediante fusiones y adquisiciones, con lo que han aumentado su poder en relación con la industria proveedora, esgrimió la Asociación Gremial de Proveedores (AGIP), liderada por Vasco Costa. “En los últimos cinco años fueron adquiridas más de 50 cadenas, desapareciendo para los proveedores todos estos sustitutos”, destacó.
A los altos índices de concentración se agrega la existencia de barreras de entrada para nuevos operadores, aseguró Costa, “lo que se refleja en el simple hecho de que no han ingresado nuevos agentes al mercado. En efecto, una multinacional como Wal-Mart debió entrar vía adquisición, lo mismo que SMU y Southern Cross”.
De los más de 300.000 comerciantes pequeños –el 98% del comercio nacional–, más del 30% se ha tenido que readecuar y buscar otros nichos en los últimos ocho años (unos 90.000 empresarios), frente a la concentración de los supermercados. Otros han cerrado, sin embargo, paralelamente se han iniciado nuevos emprendimientos, de acuerdo a Cumsille.
En cuanto a los que han sido comprados, el dirigente del comercio minorista agregó que más de 300 cadenas chicas han vivido ese fenómeno en los últimos ocho años, representando sobre 1.000 locales. Se trata de empresarios a los que les ha ido bien con su emprendimiento, han aplicado tecnología, y resultan atractivos para ser adquiridos por los grandes. A la vez, la oferta presentada por lo general es tan tentadora, que es irresistible el traspaso.
“Que los grandes compren a más bajos precios elevadas cantidades de productos, no significa que esto lo hayan traspasado al consumidor, ya que el mismo Sernac ha dicho que empresas de menor tamaño tienen mejores políticas de precios”, destacó también Cumsille.
Eficiencia y Bajos Precios
En tanto, Carey afirma que es indudable que ha habido, en los últimos años, una tendencia de reagrupación de distintos actores, lideradas por compañías reputadas y con tradición en el negocio de los supermercados.
Al mismo tiempo, “podemos detectar una mayor intensidad competitiva, que ha podido responder a las distintas necesidades de los consumidores. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los formatos más económicos, que están focalizados a públicos que, junto con la calidad, privilegian los precios”, dijo la presidenta de la Asach.
Asimismo, el director del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile (CERET), Máximo Bosch, manifestó que los supermercados hoy día alcanzan grandes niveles de eficiencia, debido al uso de tecnologías, que son muy caras. Esto da una ventaja final que se traduce en mejores precios, “si se suma además la competencia que prevalece en el sector. Y es muy complicado para los chicos llegar a estos niveles”.
Según Bosch, antes, los consumidores se enfocaban en las compras diarias. Sin embargo, ahora, con mayor disponibilidad de recursos y el mejor acceso al crédito, los compradores se abastecen para el mes. Con lo cual, su línea argumentativa apunta a que son los clientes los que han dado su preferencia a estas grandes cadenas, no teniendo entonces la concentración la intención de acaparar el mercado.
De Compra en Compra
Una de las formas más utilizadas por los supermercados en su crecimiento, aparte de la apertura de locales, han sido las fusiones y adquisiciones. Sobre ello, Ricardo Jungmann, director ejecutivo del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, indicó que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la fallida fusión D&S-Falabella, llegó a la convicción de que los grandes supermercados ya habían adquirido todos los lugares de interés dentro del país, copando el mercado. Por lo mismo, es difícil encontrar sitios atractivos donde puedan entrar nuevas cadenas.
Por ende, la única forma de avanzar rápidamente es comprando a los más pequeños, no creciendo de manera orgánica, y así lo ha hecho sobre todo la cadena SMU, configurándose como el tercer actor del sector a través de dicho movimiento. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación acerca de la compra de ALVI por parte de este grupo, luego de que Wal-Mart Chile desistiera de ese proceso, debido a que las autoridades no lo vieron con buenos ojos.
Incluso, la FNE podría enviar un requerimiento al TDLC respecto a la temática, tal como lo hizo con Wal-Mart Chile. Recientemente, el Tribunal visó la compra de algunos locales de supermercados Condell en la Sexta Región por parte de Cencosud, por considerar que no afecta a la libre competencia.
¿Mayorista o Minorista?
Mientras, los supermercados no sólo han utilizado tiendas de conveniencia para ampliar su presencia en el sector minorista –donde el caso emblemático es SMU, con OK Market–, sino que también a los locales mayoristas. Es más, la FNE ha esgrimido que ALVI ha pasado de ser mayorista a minorista, ya que gran parte de sus ventas las hace a consumidores finales.
Lo más probable, es que con la compra de ALVI por parte de SMU, “la primera se traslade a lo que hace Mayorista 10, orientándose más bien hacia el consumidor final, y allí está la desconfianza de las autoridades acerca de esta operación”, aseguró Bosch.
Wal-Mart con el Sam's Club en EE.UU. no permite que el consumidor final compre si no pertenece al club mayorista, así es como deja fuera a las ventas minoristas. Medidas de este tipo podrían solucionar esta distorsión en el mercado local. “En Chile, hay que separar más claramente los mercados”, afirma Bosch.
¿Condenados a Desaparecer?
La desaparición de los almacenes y locales de menor escala es el precio del sistema económico, están condenados a eso, pues los que prevalecen son los más fuertes y eficientes. Esas son las reglas del juego, recalcó Jungmann. Bosch, por su parte, precisó que la pelea de los comerciantes pequeños “será bastante difícil, aunque yo creo que algunos de estos locales chicos van a subsistir y les va a ir bien, en la medida que se ajusten a la nueva realidad”.
El escenario actual ha variado en forma drástica desde el año 2004, en que los operadores de menor magnitud tenían prácticamente un 35% del total de la industria supermercadista, mientras que tan sólo cinco años después el resto de los actores representan el 5,9%, cediendo 30 puntos de participación, de acuerdo a Costa.
Bosch confesó que la única salida de los más chicos es arreglar sus tiendas, mejorar su servicio, sus ofertas y entender qué surtido deben tener para seguir siendo atractivos para sus consumidores. Lo anterior, dado que el sistema económico y legal facilita a grandes actores seguir expandiendo sus operaciones, a diferencia de otros países.
En España, las cadenas de supermercados no están, en algunas ciudades, en el centro, sino que en la periferia. Esto, por normativa, para que subsistan las cadenas de barrios, “lo que depende de lo que cada país quiera privilegiar y defender. En Chile ya no es posible de efectuar, a esta altura no es factible, porque requeriría un profundo cambio legal”, afirmó Jungmann.
Frases
Susana Carey, presidenta de Asach
En los últimos años, ha habido una tendencia de reagrupación de distintos actores, lideradas por compañías reputadas y con tradición en el negocio. Al mismo tiempo, podemos detectar una mayor intensidad competitiva, que ha podido responder a las distintas necesidades de los consumidores. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los formatos más económicos de supermercados, que están focalizados a públicos que, junto con la calidad, privilegian los precios.
Vasco Costa, presidente de AGIP
En los últimos cinco años fueron adquiridas más de 50 cadenas de supermercados, desapareciendo para los proveedores todos estos sustitutos de los grandes operadores. A los altos índices de concentración se agrega la existencia de barreras de entrada para nuevos operadores, lo que se refleja en el simple hecho de que no han ingresado nuevos agentes al mercado. En efecto, una multinacional como Wal-Mart debió ingresar vía adquisición, lo mismo que SMU y Southern Cross.
Rafael Cumsille, presidente de Confedech
Que los grandes supermercados compren a más bajos precios elevadas cantidades de productos, no significa que esto lo hayan traspasado al consumidor, ya que el mismo Sernac ha dicho que empresas de menor tamaño tienen mejores políticas de precios. De los más de 300.000 comerciantes pequeños, más del 30% se han tenido que readecuar y buscar otros nichos en los últimos ocho años, frente a la concentración. Otros han cerrado, sin embargo, paralelamente se han iniciado nuevos emprendimientos.
Máximo Bosch, director del CERET
Los grandes supermercados hoy día alcanzan altos niveles de eficiencia, debido al uso de tecnologías, que son muy caras. Esto da una ventaja final que se traduce en mejores precios, si se suma además la competencia que prevalece en el sector. Y es muy complicado para los chicos llegar a estos niveles. Un cierto nivel de concentración funciona a favor de los consumidores. Antes, las personas se concentraban en las compras diarias, sin embargo, ahora, con el mejor acceso al crédito, privilegian las compras para todo el mes.
Ricardo Jungmann, director ejecutivo del Centro de Libre Competencia UC
La desaparición de los almacenes y locales de menor escala es el precio del sistema económico, están condenados a eso, pues los que prevalecen son los más fuertes y eficientes, esas son las reglas del juego. En España, las cadenas de supermercados no están, en algunas ciudades, en el centro, sino que en la periferia. Esto, por normativa, para que subsistan las cadenas de barrio. Esto depende de lo que cada país quiera privilegiar y defender.
Cifras destacadas
88% de las ventas de supermercados concentran Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Supermercados del Sur.
80% de las ventas de abarrotes –los productos más representativos del sector– concentran hoy los grandes supermercados, duplicando este ítem en ocho años.
Recuadro
SMU Compró Construmart
SMU, controlada por Alvaro Saieh, adquirió el 100% de la cadena ferretera Construmart, tal como lo adelantó ESTRATEGIA. De esta forma, la empresa ingresa al segmento de mejoramiento del hogar y construcción con una relevante participación de mercado. De paso, también adquiere la condición de multiformato, dado que Construmart se suma a Unimarc, Super Mayorista 10, OK Market, Telemercados y ALVI.
Construmart se formó en 1997, tras la fusión de las ferreterías Chicharro, Comercial Corbella y Comercial Eguiguren, cuyos fundadores hasta ahora controlaban la empresa. Con cerca de 1.300 trabajadores, actualmente Construmart está presente en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. A esta red se suman los locales Ferrexperto.
www.estrategia.cl
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