Natalia Saavedra M.
La ofensiva de D&S por quedarse con el 100% de Alvi ha evidenciado que el segmento mayorista es el blanco al que quieren apuntar los operadores del supermercadismo.
Con excepción de Cencosud, todos los otros actores tienen divisiones mayoristas. Pero, ¿qué empuja a los operadores a poner sus ojos en este mercado que mueve unos US$ 2.600 millones al año?
Según el analista senior de BBVA, Raúl Barros, D&S fue el primero en fijarse en que era la forma más óptima de acercarse a los grupos C3, D y E, más abiertos a este tipo de oferta, tanto como clientes directos de supermercados mayoristas, como por medio del canal tradicional, que se abastece de mayoristas.
"Se estima que el segmento C3, D y E genera ventas para el supermercadismo del orden de US$ 5.000 millones y los operadores quieren acercarse lo más posible a ese público", explicó Barros.
En una presentación realizada hace dos años, D&S comentó que su aspiración con aCuenta, Ekono y SuperBodega, formatos que más se asimilan al mercado mayorista y de bajo precio, era tener 91 locales bajo la primera marca y 200, bajo la segunda, al cierre de 2012 y ventas estimadas por
US$ 1.100 millones.
Pese a que la compra de Alvi le podría significar a la cadena acceder rápidamente a ubicaciones óptimas para estos formatos, la misma supermercadista controlada hoy por Walmart, se comprometió a no hacerlo, como medida de mitigación si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acepta la compra del 100% de Alvi.
En todo caso, el canal mayorista es cada vez más atractivo. De acuerdo a Kantar WorlPanel, a junio los locales de estos operadores se quedaron con el 8,6% del mercado, mientras que esa participación llegaba a 5,8% el primer semestre de 2007.
Sólo entre enero y junio de 2010 "los mayoristas y bodegas incrementan 40% su facturación", indica el mismo informe.
De acuerdo a datos que constan en el expediente del TDLC a propósito de la consulta de D&S, esta firma es el segundo operador del mercado. Y si se considera la participación de Dipac, cadena que Alvi compró en 2008, su participación se eleva casi tres puntos, hasta el 15% del mercado, superando a Rabié, que tiene cerca del 14%.
¿Y los más chicos?
Pese a que vendieron a Southern Cross su operación supermercadista (Bigger), los Bayelle se mantienen como uno de los operadores más relevantes de la distribución mayorista en el sur a través de Dimak.Entre la VIII y hasta la XII regiones, tienen presencia hace más de veinte años y eso empuja su participación a nivel nacional a cerca del 3%.
Su gerente comercial, Héctor Maturana explicó que para los actores del rubro lo más difícil ha sido asumir los costos de una nueva logística, luego que todos los supermercados medianos prácticamente desaparecieron tras el agresivo plan de compras de la industria.
"Hay que distinguir entre operadores de supermercados mayoristas, como Mayorista 10 o distribuidores netamente como nosotros que no tenemos puntos de venta. Después hay un tercer actor que mezcla los dos conceptos, como Rabié que tiene puntos de venta y distribución", indicó Maturana.
El ejecutivo añadió que tras los cambios del mercado, en la industria han realizado un plan de búsqueda de nuevos clientes que "implica acercarnos más a sectores rurales, cambiar los formatos y crear una nueva masa crítica".
Esta baja de clientes ha implicado que algunos operadores como Adelco, ligada al empresario Jürgen Paulmann, se opongan a la compra de Alvi por parte de D&S, manifestando que, de aprobarse la fusión, D&S incrementaría su poder de compra del mercado en las áreas de distribución al detalle como al por mayor, "modelos que ya está aplicando a través de sus marcas Ekono y aCuenta".
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