Fuentes de Grupo Casa Saba explicaron a ESA que la operación será fondeada con recursos propios y otra parte con créditos comprometidos con HSBC
La compra de Farmacias Ahumada S.A. permitirá a Grupo Casa Saba crear la compañía del sector farmacéutico más grande de América Latina con ventas anuales combinadas, incluyendo la venta al menudeo y de distribución, por 4,000 millones de dólares (md) anuales. De hecho, su número de farmacias llegará a 1,500, considerando las operaciones de Farmacias Ahumada S.A. en México (conde maneja Benavides), Perú y Chile, así como las que tiene Grupo Casa Saba en Brasil.Ayer Grupo Casa Saba reveló que llegó a un acuerdo definitivo con el grupo de entidades chilenas controladas por José Corner Chijner, accionista mayoritario de Farmacias Ahumada S.A., bajo el cual adquirirá el control de Farmacias Ahumada S.A. en una transacción valuada en 637 millones de dólares (md), incluyendo 162 md de deuda neta estimada al 31 de marzo de 2010.Fuentes de Grupo Casa Saba explicaron a El Semanario Agencia (ESA) que la operación será fondeada con recursos propios y otra parte con créditos comprometidos con HSBC. Cabe señalar que al 31 de marzo de 2010 la empresa que preside Manuel Saba contaba en caja con menos de 40 md."No sabemos con exactitud cuando acabe el proceso (de compra-venta) pues estamos sujetos a las aprobaciones de las autoridades competentes (antimonopolios)", dijo una de las fuentes consultadas de SAB. Además, mencionó que Farmacias Benavides, que en adelante sería subsidiaria de SAB, seguirá operando normal y que se buscará que siga haciendo de forma rentablemente.Confirmaron que la compra de Farmacias Ahumada S.A. les generará muchas sinergias en tecnologías de la información, logísticas de distribución e integración vertical. "La operación será fondeada por una mezcla de recursos propios y financiamiento para el cual ya se tiene compromiso firme con HSBC", dijo la fuente consultada.Como parte de los términos del acuerdo entre Grupo Casa Saba y Farmacias Ahumada S.A., la firma que preside Manuel Saba realizará una oferta pública en la Bolsa de Comercio de Santiago por la totalidad de las 150 millones de acciones en circulación de Farmacias Ahumada S.A. a un precio de 1,642 pesos por acción. La oferta estará sujeta, entre otros actos, a que cuando menos la mitad más una de las acciones de Farmacias Ahumada S.A. sean vendidas en dicha oferta.HSBC y Estructura Partners/Cicerone fungieron como asesores financieros conjuntos de Grupo Casa Saba en la transacción. La parte vendedora fue asesorada por Goldman Sachs & Co.y Servicios Financieros ALTIS S.A.Grupo Casa Saba fue fundada en 1892 y es líder en la distribución en México de productos farmacéuticos, salud, belleza y consumo, mercaderías generales y publicaciones con ventas de aproximadamente 2,200 md en 2009. Con más de 117 años de experiencia, distribuye a la mayoría de las farmacias y tiendas de conveniencia, así como otros canales especializados a nivel nacional.Grupo Casa Saba también cuenta con una cadena de 160 farmacias en México bajo la marca Farmacias ABC y 96 farmacias en los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo en Brasil.Por su parte, Farmacias Ahumada S.A. fue fundada por José Codner en 1969 y es hoy la cadena de farmacias más grande de América Latina, con ventas anuales para el año 2009 de aproximadamente 1,650 md y más de 1,240 farmacias distribuidas en Chile, México y Perú. Sus tiendas ofrecen un amplio surtido de productos farmacéuticos, de salud y belleza, cuidado personal y productos de consumo de conveniencia.
(El Semanario Agencia, ESA)
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