Una intensa jornada tuvieron ayer los ejecutivos de Temasek Holdings, el fondo de origen singapurense que se encuentran por estos días en Santiago.
Las reuniones, en las cuales estuvieron presentes sus representantes legales, provenientes del estudio Cariola, Diez y Pérez-Cotapos, tuvieron como propósito finiquitar la compra de parte del porcentaje que Sebastián Piñera está enajenando en LAN Airlines.
Esta cantidad bordearía el 2% de la firma, según comentaron conocedores de la transacción, y es parte del paquete societario que está enajenando el mandatario, y que le permitirá a la controladora de Singapore Airlines ingresar al mercado nacional.
Mientras se espera que el resto de las acciones, que en total ascienden al 11,3% de LAN se vendan en menos de dos semanas, los singapurenses, que tienen el 54,4% de Singapore Airlines -la mayor de ese mercado y una de las más grandes del mundo- pagarían casi US$ 116 millones por esta operación de comprar el 2%, lo cual se haría en los próximos días.
Cercanos a esta operación reconocen que ya está todo armado y que hasta altas horas de la noche de ayer se trabajaría en los documentos de traspaso de bienes y de capital, para sellar el ingreso de este nuevo socio a la aerolínea nacional.
Una vez finiquitado el ingreso del controlador de Singapore Airlines, que compraría 6,8 millones de títulos de LAN, y que mantiene inversiones por US$ 120 mil millones en activos en Asia y en Latinoamérica, vendrá un segundo paso, que consiste en la venta del 9% restante.
Una de las alternativas que se barajan, aunque aún no está tomada la decisión, es vender parte de ese saldo mediante un remate en bolsa.
Para ello, el agente colocador y principal cerebro en esta operación, Celfin, está sondeando el interés en el mercado para la venta de unos 23 millones de títulos de LAN, muy similar al último remate del 25 de febrero, en que vendió el 6,44% en casi US$ 380 millones.
Para ello, como relatan en varias corredoras, están llamando a diversos agentes de valores, para tantear el terreno ante una apertura, la cual se decidirá esta semana.
El factor terremoto
Cuando la semana pasada la ministra vocera de gobierno, Ena Von Baer, se refirió al retraso en la venta de LAN de parte de Sebastián Piñera, argumentó supuestos problemas de Celfin para ejecutar este proceso.
Al interior del banco de inversión las palabras de la secretaria de Estado no cayeron bien, ya que como relata un ejecutivo, la demora estuvo en retrasos por parte del comprador (en este caso Temasek Holdings), debido a nuevas interrogantes a causa del terremoto y no en contratiempos de parte de Celfin.
La operación, que debiera estar finiquitada para el 30 de abril, podría terminar siendo un capítulo cerrado a fines de la siguiente semana, debido al aceleramiento que vivieron las tratativas luego que surgieran presiones políticas, incluso desde la misma Coalición por el Cambio, por la demora en la realización de esta "promesa de campaña".
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