Cumpliendo con el plazo solicitado a inicios de este mes, Citigroup ejecutó ayer la opción de compra por el 8,5% de LQ Inversiones Financieras (LQIF) firma mediante la cual el grupo Quiñenco de la familia Luksic controla Banco de Chile.
Se termina así la última etapa del pacto iniciado por ambos conglomerados en julio de 2007 y a través del cual Citi se convierte en el nuevo accionista mayoritario del segundo banco más importante del país, con una participación del 50% en su propiedad.
Así lo informó ayer Quiñenco, controlador de LQIF, mediante hecho esencial a la SVS. Según el documento, "como consecuencia del ejercicio de la referida opción de compra, Citigroup adquiere 57.035.401 acciones de la serie "LQIF-D", emitidas por LQIF, equivalentes al 8,52% de la propiedad de esta última sociedad, a un precio de UF 11.475.455,68 (unos US$ 463 millones al dólar de ayer) más un interés compuesto de 5% anual sobre dicho valor en UF, que devenga a contar de la primera fecha de cierre, esto es, a partir del 1 de enero de 2008".
De esta manera, el precio total a pagar en la tercera fecha de cierre, fijada para el 3 de mayo de este año, alcanza a UF 12.864.807 (unos US$ 519 millones).
Asimismo, el documento indica que la operación genera para Quiñenco un incremento patrimonial, antes de impuesto, estimado en cerca de $ 155 mil millones, es decir, alrededor de US$ 298 millones.
Bajo el acuerdo de compra en 2007, Citi adquirió el 32,96% de LQIF, luego de aportar sus operaciones en Chile, valoradas en alrededor de US$ 700 millones.
A fines de enero de este año desembolsó cerca de US$ 511 millones para ejercer su opción de compra por 8,52% de las acciones de LQIF, quedando con un 41,48% de la propiedad del Banco de Chile.
Y la inversión de ayer es uno de los mayores pagos realizados por Citigroup fuera de sus operaciones en Estados Unidos post crisis financiera y luego de que el gobierno de ese país debiera intervenir su propiedad, para reforzar al grupo financieramente.
La vocera de Citigroup en Miami, Laura Alamillo indicó que la operación se enmarca en el plan estratégico de presencia en los mercados emergentes. En tal contexto, la tarea que sigue es "continuar ofreciendo nuestra infraestructura para el Banco de Chile, con un enfoque particular en los clientes empresas que quieran potenciar sus oportunidades de negocio a través de nuestra plataforma internacional".
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