La mayor empresa de telefonía móvil de Latinoamérica, América Móvil, recaudó US$ 4.000 millones en la mayor venta de bonos en dólares de un mercado emergente en lo que va del año.
"Hay mucha demanda, mucha liquidez y los inversionistas tienen mucho efectivo", aseguró el director de estrategia de mercados emergentes para ING Groep, David Spegel, tras la venta administrada por Goldman Sachs, JPMorgan y Citigroup.
La empresa aumentó la oferta desde US$ 3.750 millones y agregó un bono de cinco años a su venta planeada de deuda a 10 y 30 años. Esta es la segunda operación internacional de deuda que realiza la empresa este mes. La compañía controlada por el multimillonario Carlos Slim -el hombre más rico del mundo según Forbes- vendió 200 millones de francos suizos (US$ 186 millones) de bonos el 9 de marzo mientras reunía dinero para comprar Telmex Internacional. También colocó bonos por 14.900 millones de pesos mexicanos (US$ 1.180 millones) este mes en la mayor emisión de deuda empresarial de México. "Al emitir en diferentes divisas, está evitando saturar el mercado", aseguró el analista de bonos en ING Groep, Diego Torres. "América Móvil sabe exactamente dónde están los inversionistas que quieren comprar sus bonos".
Los gobiernos y compañías de naciones emergentes han emitido
US$ 137.100 millones de deuda este año, comparado con
US$ 99.600 millones un año antes, según las cifras de Bloomberg.
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