La compañía continúa en pláticas con los tenedores de los bonos, al igual que con sus demás acreedores, para lograr una reestructura total de su deuda
Vitro informó que como parte del proceso de negociaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda, el pasado 5 de agosto presentó una propuesta de reestructura a los representantes de los tenedores de las tres emisiones de bonos, mismas que en su conjunto suman 1,216 millones de dólares (md).
La propuesta, indica la compañía en un comunicado enviado a la BMV, contempla la reestructuración de aproximadamente 1,500 md de la deuda de Vitro, la cual incluye el adeudo de los bonos arriba mencionados, a cambio de una nueva emisión de bonos por 485 md y de una nueva emisión de bonos subordinados por 75 md millones de dólares.
De acuerdo con los términos de dicha propuesta, señala, la nueva emisión de bonos tendría un plazo de vencimiento de ocho años con pagos de intereses en efectivo que se incrementarían del 5% al 7% durante el período de su vigencia.
La nueva emisión de bonos subordinados, añade, tendría un plazo de vencimiento de nueve años con pagos de intereses en efectivo del 7% o pagos de intereses en especie del 7%, en función de los futuros niveles de liquidez de la compañía.
Un monto aproximado de 300 md de la deuda de la compañía, menciona, no se vería afectado bajo los términos de esta propuesta. Este monto incluye deuda garantizada, deuda fuera de balance en programas de bursatilización de cartera, así como cierta deuda no garantizada, correspondiente principalmente a las subsidiarias, incluyendo subsidiarias extranjeras.
La compañía, subraya, continúa en pláticas con los tenedores de los bonos, al igual que con sus demás acreedores, para lograr una reestructura total de su deuda que se fundamente en su capacidad de pago y en la actual dinámica competitiva de la industria.
Aún y cuando el proceso de reestructuración financiera continuará por algunos meses, apunta, Vitro mantiene los recursos financieros necesarios para continuar suministrando de manera ininterrumpida productos y servicios de calidad para atender exitosamente las necesidades de su amplia y diversificada base de clientes durante este período.
La compañía espera que el resultado de esta reestructura financiera le permita incrementar su flexibilidad financiera, mejorar su perfil de liquidez y su balance general. (El Semanario Agencia, ESA)
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