Cemex pagará una tasa de Libor de +450 puntos base para los créditos bancarios y una tasa fija de 8.91% para las notas de colocaciones privadas
Tras meses de negociaciones con 75 bancos acreedores, la cementera mexicana Cemex anunció hoy que concretó la reestructura de una deuda por casi 15,000 millones de dólares.
“El plan de refinanciamiento extiende los vencimientos de aproximadamente 15,000 millones de dólares en créditos sindicados y bilaterales con aproximadamente 75 bancos, así como de notas de colocaciones privadas, en un calendario de vencimientos semestral, con un vencimiento final el 14 de febrero de 2014”, informa la compañía en un comunicado.
La mayor cementera mexicana detalla que el plan de refinanciamiento incluye una tasa de Libor más 450 puntos base para los créditos bancarios y una tasa fija de 8.91% para las notas de colocaciones privadas, que representan 895 millones de dólares del paquete total de refinanciamiento.
De igual forma, el plan contiene un paquete de garantías que incluyen acciones en algunas subsidiarias de la compañía, así como garantías de la mayoría de los garantes bajo créditos existentes que se incluyen en el plan de refinanciamiento.
Cemex asegura que “tiene el objetivo de cumplir sus obligaciones de vencimientos previos al vencimiento final utilizando recursos provenientes de diversas fuentes, incluyendo flujo de efectivo libre, venta de activos no estratégicos, así como transacciones de mercado de capital”.
"Nos complace el resultado del refinanciamiento, ya que cumple los objetivos que nos fijamos. Mejora significativamente el perfil de nuestra deuda y proporciona a Cemexcon una mayor flexibilidad y la capacidad para diversificar sus fuentes de financiamiento. Como resultado, nos encontramos en una posición más sólida para recuperar flexibilidad financiera y, eventualmente, nuestra estructura de capital de grado de inversión", destacó Lorenzo H. Zambrano, Presidente y Director General de Cemex. (El Semanario Agencia, ESA)
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