El grupo supermercadista francés Casino Guichard anunció el martes que ejercerá su derecho preferencial a comprar una participación de un 24,5 por ciento en Almacenes Exito que, de concretarse, le dará el control mayoritario de la principal cadena minorista de Colombia.
Casino, que ya posee casi un 39 por ciento de Exito, reaccionó al ofrecer un pago de alrededor de un 5,25 por ciento más por acción que el grupo minorista chileno Cencosud por el mismo paquete accionario de Exito, que la familia colombiana Toro había acordado vender.
La operación ascendería a 302 millones de dólares, dado que Casino ofreció 13.052 pesos (unos 5,90 dólares) por cada una de las 51.250.868 acciones de la familia Toro en Exito, que posee 98 tiendas y 37.000 empleados.
Cencosud, que había acordado un pago de 12.400 pesos (5,58 dólares) por cada acción de los Toro, desistió el martes de lanzar una oferta pública por el 100 por ciento de Exito y dijo que seguirá buscando alternativas para crecer en América Latina.
Sin embargo, el nuevo precio propuesto por la cadena francesa aún está por debajo de los 15.620 pesos a que cerró el 2006 la acción de Exito en la Bolsa de Colombia.
La acción no se transa desde que Cencosud lanzó su oferta.
De concretarse la compra, al sector minorista colombiano se lo pelearían las dos mayores cadenas de Francia: Carrefour y Casino, seguidas por varias empresas pequeñas, como Supertiendas Olímpica. Analistas, además, esperan la incursión de la mayor cadena de tiendas del mundo, la estadounidense Wal-Mart .
En caso de que su intento sea exitoso, Casino no sólo se quedaría con el control mayoritario de Exito, sino con Carulla Vivero, con 161 tiendas y unos 10.000 empleados, sobre la que Exito hizo una oferta el año pasado para adquirir hasta un 77,5 por ciento de la propiedad.
Las ventas de Exito y Carulla Vivero sumadas alcanzaron los 4,54 billones de pesos a septiembre del 2006 (casi 2.100 millones de dólares), un 16,4 por ciento más que los 3,9 billones de pesos al mismo mes del 2005.
OTROS CONTROLADORES
El sector comercial colombiano pasa por su mejor momento desde la crisis económica de 1999, por las bajas tasas de interés, la mayor capacidad de compra de los colombianos y una inflación controlada.
La familia Toro es miembro del pacto controlador de Exito, que la obliga primero a ofrecer su participación a los otros miembros del acuerdo, que lo integran Casino, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y la familia Mejía.
Los principales accionistas de Exito son, además del GEA, la familia Toro, con un 24,5 por ciento, y Casino, con alrededor de un 39 por ciento.
La cadena francesa informó que tiene 15 días para llegar a un acuerdo con los Toro para determinar el procedimiento de la venta.
El presidente de Exito, Gonzalo Restrepo, comunicó a la Superintendencia Financiera de Colombia que el lunes recibió una notificación del representante de Casino "mediante la cual ejercen el ROFO (Right of First Offer o 'Derecho a la Primera Oferta') y aceptan comprar las 51.250.868 acciones ordinarias de Almacenes Exito S.A que les fueron ofrecidas el 18 de octubre del 2006"
En caso de no poder alcanzar un acuerdo, la participación se vendería en una subasta en la Bolsa de Colombia, a través de la cual Casino ampliaría su oferta a otros accionistas.
Casino reafirmó su intención de reducir su deuda neta para fines del 2007, por medio de un programa de venta de activos anunciado en marzo del 2006.
http://lta.today.reuters.com
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