La autoridad avisó a la bolsa de valores de ese país para suspender la cotización de los títulos de la cadena supermercadista, que es lo que opera en Colombia ante este tipo de operaciones.
Cencosud dio su primer paso para adquirir el 24,5% que la familia colombiana Toro posee en la mayor cadena de supermercados de Colombia, Almacenes Éxito. El jueves de la semana pasada presentó a aprobación el borrador del prospecto de la OPA que lanzará por la cadena, ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
En este documento indica las condiciones de la operación que iniciará una vez que la superintendencia la apruebe y luego que expire el derecho de opción preferente del resto de los accionistas de Éxito el 17 de enero.La oferta del holding controlado por Horst Paulmann será de 12.400 pesos colombianos por acción –100 pesos menos que cuando se anunció el acuerdo con Toro hace algunos meses-, según informó ayer la superintendencia a la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta realizó el anuncio de la solicitud para la OPA –aunque no citó el nombre del oferente-, con el objeto de suspender la negociación bursátil de los títulos de la cadena colombiana, hasta el día hábil siguiente a la fecha de publicación del aviso de la oferta pública, que es lo que opera en Colombia cuando se efectúan este tipo operaciones.En cuanto a la diferencia de precio con el valor inicial acordado con Toro (12.500 pesos colombianos), Juan Francisco Gutiérrez, abogado del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, manifestó que ello se debe a que la operación incluye acciones correspondientes a un aumento de capital que se aprobó en Éxito “con lo cual hay más títulos”.
Con este aumento de capital, que asciende a 24,7 millones de papeles –unos US$ 117 millones-, se buscaba obtener el financiamiento necesario para la adquisición de la cadena Carulla Vivero cuya fusión con Éxito ya fue aprobada por la autoridad.
Objeto de la OPA
Gutiérrez precisó que el objeto de la OPA es hacer efectiva su opción en Éxito: “es comprar el paquete de los Toro y tenemos que estar preparados para que eventualmente otra gente pueda ir a la OPA, pues no sabemos quiénes van a ir y quiénes no van a hacerlo.
Nos comprometimos comprar el paquete de los Toro, ese es el compromiso y es lo que vamos a intentar”, explicó. Recordó que Cencosud acordó comprar el 24,5% al citado conglomerado ya sea vía OPA o “de martillo”, que es una especie de remate en bolsa; “Y nosotros nos vamos a ir por la OPA”, indicó.
Tanto el grupo Casino, como el resto de los miembros del pacto de accionistas que participan en la propiedad de Éxito tienen hasta el 17 de enero para decidir si quieren hacer efectiva su opción preferente o no. “Si no han dicho nada y por lo tanto, se entiende que no ejercen el derecho de right of first refusal (opción preferente) antes del 17 de enero, tenemos que estar en condiciones de poder cumplir con nuestros compromisos. Hemos decidido dar algunos pasos antes para estar en condiciones después de esa fecha, de implementar la adquisición del paquete que tienen los Toro”, indicó Gutiérrez.
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