2006/12/14

JP Morgan Chase otorga a Éxito préstamo por US$ 300 millones

La mayor cadena minorista de Colombia, Almacenes Éxito S.A., obtuvo un préstamo por US$ 300 millones de un grupo de bancos extranjeros liderado por JPMorgan Chase & Co (JPM), destinado a financiar la adquisición de una participación mayoritaria en una cadena rival de menor envergadura.

Se trata de la segunda mayor cadena minorista del país, Carulla Vivero S.A. La información fue entregada por la propia cadena Éxito en una presentación formal al regulador del mercado de valores colombiano. En ella precisa que “el préstamo sindicado está sujeto a la aprobación de la compra por parte de las autoridades antimonopolio del país”.

Éxito ofreció en agosto pagar US$433 millones por una participación del 77,5% en Carulla mediante una combinación de oferta pública de acciones por los títulos de accionistas minoritarios y de compra directa de títulos en poder de accionistas clave de Carulla.

Jairo Rubio, Superintendente de Industria y Comercio, señaló a Dow Jones Newswires que el organismo que dirige probablemente tomará la próxima semana una decisión respecto de la operación.

El regulador tiene la potestad para bloquear la compra o instruir a la compañía fusionada para que venda parte de sus activos.

Al tiempo que Éxito planea la compra de Carulla, la minorista chilena Cencosud S.A. trabaja en un plan para comprar una participación del 24,5% en Éxito.


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