El grupo minorista chileno Cencosud colocó el jueves bonos en el mercado local por el equivalente a unos 154 millones de dólares, en la fase final de un plan de refinanciamiento de la compañía que ha tenido una fuerte expansión en los últimos años.
Cencosud colocó bonos con un plazo de vencimiento de 21 años, con un cupón del 4,10 por ciento. Los bonos fueron vendidos a una tasa interna de retorno (TIR), o rendimiento, del 4,41 por ciento, frente al 4,50 por ciento con que se abrió la oferta.La firma colocó 4.500.000 Unidades de Fomento.
El monto total negociado en la operación alcanzó los 79.801 millones de pesos.El diferencial alcanzado respecto a los bonos referenciales del Banco Central alcanzó los 111 puntos base.“La oferta prácticamente duplicó el libro (de órdenes).
Bastante bien recibido por el mercado. Hubo compras de parte de administradoras de fondos de pensiones (AFP) y compañías de seguros de vida, porque es un instrumento que calza muy bien (con las necesidades de sus carteras)”, dijo Daniel Thenoux, de BICE Corredores de Bolsa, el agente colocador.
La firma había colocado bonos por unos 174 millones de dólares en lo que va del año.
La compañía tiene una fuerte presencia en la industria de los supermercados, tiendas de artículos para el hogar, centros comerciales y de entretenimiento, y en el negocio de las tiendas por departamentos y el rubro bancario.Cencosud reportó que sus utilidades en el primer semestre subieron un 82 por ciento en comparación con el mismo lapso del año pasado.
Las acciones de la firma eran las más transadas de la jornada en la Bolsa de Comercio de Santiago y caían un 1,12 por ciento, a 1.320 pesos, a las 13:03 hora local.
lasegunda.cl
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