Parque Arauco busca terreno para construir un mall en Concepción

Firma refinanciará pasivos por hasta US$ 160 millones

La junta de accionistas de Parque Arauco dio ayer el visto bueno al aumento de capital por cerca de US$ 100 millones propuesto por el directorio de la firma. De acuerdo a lo explicado por el gerente general de la compañía, Andrés Olivos, dicho monto será usado en potenciar una serie de inversiones que la firma está explorando en Chile y la región. Dentro del país, uno de los escenarios más probables es la ciudad de Concepción, donde ya han estado “mirando” terrenos, dijo Olivos.

De concretarse, Parque Arauco llegaría a competir con Mall Plaza, el único operador en la capital penquista. El ejecutivo no quiso pronunciarse sobre su eventual arribo a Perú, aunque sí profundizó en los planes para Argentina, donde de los 3 proyectos que están en carpeta (en Buenos Aires y provincias), esperan materializar dos durante el próximo año, para estar operando en 2007.Aunque aún no hay una fecha estimada de la colocación de las 155 millones de acciones que contempla el aumento de capital, Olivos dijo que la idea es que “se concrete lo más pronto posible”, aunque el plazo máximo es de 3 años.

En los próximos cuatro meses el directorio debe definir el precio del papel con el que se realizará la colocación. Al respecto, la junta autorizó un monto mínimo de $ 297,09 por acción, que en todo caso es muy inferior al promedio de los últimos dos meses, que asciende a $ 392,54 por cada título.Uno de los temas centrales con esta operación, es la oportunidad para que terceros puedan entrar a la compañía de no acudir los actuales accionistas con el 100% de sus participaciones. Aunque esta opción no puede ser descartada de plano, al menos José Said manifestó la intención de su familia en “suscribir todo”.

Lo mismo dijo Rodrigo Abumohor en representación de su familia. En todo caso, la opción de ingreso de nuevos accionistas está supeditada al mecanismo de prorrata una vez que los propietarios materialicen sus opciones preferentes.RefinanciamientoTras el término de la reunión Olivos también comentó la intención de la firma de renegociar sus actuales pasivos, que actualmente suman entre US$ 150 millones y US$ 160 millones. Dijo que aunque no se trata de deuda de corto plazo la idea es aprovechar las actuales tasas, por lo que la operación debiera concretarse durante este año, ya sea a través de una negociación directa con los actuales tenedores de bonos o con la colocación de nueva deuda en el mercado.