Dos emisiones de bonos por US$ 150 millones cada una planea realizar Cencosud durante los próximos meses.
Según el empresario Horst Paulmann, presidente del holding, la primera colocación en el mercado será este año, mientras que a mediados de 2006 saldrían nuevamente al mercado a buscar financiamiento. “Estas operaciones son para prepagar deuda de corto plazo”, explicó Paulmann, agregando que los bonos serían a 20 ó 25 años plazo. Los bonos, que serían inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros dentro de las próximas semanas, serían emitidos únicamente en Chile.
De esta forma, el holding saldrá al mercado por tercera vez en 2005 en busca de refinanciamiento para sus pasivos. La primera operación fue en abril, con el aumento de capital que logró recaudar US$ 78 millones, y luego vino el crédito sindicado por US$ 530 millones que suscribió con bancos en Chile y Estados Unidos. “Tenemos deudas para los próximos cuatro o cinco años, entonces hay que preparar a la compañía para épocas que serán más complicadas”, comentó Paulmann. Y en cuanto a los tiempos actuales, Paulmann proyectó ventas para 2006 por US$ 5 mil millones para el holding, debido al crecimiento que tendrán por la consolidación de Paris y la reactivación del negocio en Argentina.
Según los resultados a junio dela empresa , los gastos financieros de Cencosud aumentaron 110,4% en doce meses, al pasar de $ 7.303 millones en 2004 a los $ 15.367 millones actuales. ¿La razón? La incorporación de pasivos de Paris, y los nuevos créditos que firmó el holding. Además, más del 90% de la deuda de largo plazo bancaria está pactada a una tasa de interés variable. Por otro lado, la deuda por emisión de bonos está pactada en tasa de interés fija y representa el 28,9% por ciento de la deuda financiera total.
Según el empresario Horst Paulmann, presidente del holding, la primera colocación en el mercado será este año, mientras que a mediados de 2006 saldrían nuevamente al mercado a buscar financiamiento. “Estas operaciones son para prepagar deuda de corto plazo”, explicó Paulmann, agregando que los bonos serían a 20 ó 25 años plazo. Los bonos, que serían inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros dentro de las próximas semanas, serían emitidos únicamente en Chile.
De esta forma, el holding saldrá al mercado por tercera vez en 2005 en busca de refinanciamiento para sus pasivos. La primera operación fue en abril, con el aumento de capital que logró recaudar US$ 78 millones, y luego vino el crédito sindicado por US$ 530 millones que suscribió con bancos en Chile y Estados Unidos. “Tenemos deudas para los próximos cuatro o cinco años, entonces hay que preparar a la compañía para épocas que serán más complicadas”, comentó Paulmann. Y en cuanto a los tiempos actuales, Paulmann proyectó ventas para 2006 por US$ 5 mil millones para el holding, debido al crecimiento que tendrán por la consolidación de Paris y la reactivación del negocio en Argentina.
Según los resultados a junio dela empresa , los gastos financieros de Cencosud aumentaron 110,4% en doce meses, al pasar de $ 7.303 millones en 2004 a los $ 15.367 millones actuales. ¿La razón? La incorporación de pasivos de Paris, y los nuevos créditos que firmó el holding. Además, más del 90% de la deuda de largo plazo bancaria está pactada a una tasa de interés variable. Por otro lado, la deuda por emisión de bonos está pactada en tasa de interés fija y representa el 28,9% por ciento de la deuda financiera total.
Fuente: Diario Financiero, 12 de octubre del 2005
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