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La nueva firma tendría un volumen pro-forma de 641 millones de cajas unitarias, equivalentes a aproximadamente US$2.563 millones en ventas netas, quedando posicionada como uno de los embotelladores de Coca-Cola más grandes de Latinoamérica con operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
Embotelladora Andina –controlada por las familias Garcés, Hurtado, Said Handal y Said Somavía– y Embotelladoras Coca-Cola Polar –ligada a los Chadwick Claro– anunciaron la firma de un memorándum de acuerdo para fusionar ambas compañías de bebidas, siendo la última de ellas la absorbida.
El acuerdo, aprobado por los directorios de Andina y Polar, está sujeto al resultado de procesos de due diligence, a las aprobaciones corporativas correspondientes –incluyendo la de The Coca-Cola Company-, a la firma de la documentación definitiva y a las autorizaciones regulatorias necesarias en cada uno de los territorios involucrados, aunque a más tardar el 15 de marzo se firmaría un contrato de promesa de fusión, de acuerdo a lo informado a la SVS.
La operación se materializará a través de una fusión por absorción y el intercambio de nuevas acciones emitidas por Andina, a una razón de 0,33269 acciones de Andina Serie A y 0,33269 acciones de Andina Serie B por cada acción de Polar. La mencionada relación de intercambio implica que los actuales accionistas de Polar quedarán con una participación del 19,68% de la propiedad accionaria de Andina una vez fusionada.
Asimismo, una vez consumada la transacción, el grupo controlador de Polar se incorporará al grupo controlador de Andina, pasando la familia Chadwick Claro a ser un quinto miembro de dicho grupo de control, junto con las familias Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía. Como consecuencia de lo anterior, Eduardo Chadwick se incorporará al directorio de Andina asumiendo como vicepresidente durante el primer año de perfeccionada la fusión. Este último empresario, además, es dueño de Viña Errázuriz, negocio en el cual concentra sus mayores esfuerzos.
Considerando cifras para los 12 meses concluidos al 30 de septiembre, la nueva firma tendría un volumen de ventas pro-forma de 641 millones de cajas unitarias, equivalentes a aproximadamente US$2.563 millones en ventas netas, quedando posicionada como uno de los embotelladores de Coca-Cola más grandes de Latinoamérica con operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Es el tercero tras las mexicanas Femsa y Arca.
Con esto, y de acuerdo a información entregada por la FNE al TDLC, Andina fusionada sumaría el 67% de las ventas de Coca-Cola en Chile. En tanto, Coca-Cola Embonor –de Andrés Vicuña- quedaría con 33%. Por esto, esta operación debería ser consultada ante el TDLC.
Los Presidentes
Eduardo Chadwick, presidente de Polar, señaló que “esta fusión crea una plataforma que facilitará la integración del sistema Coca-Cola capturando importantes sinergias y creando un vehículo regional con excelentes perspectivas de crecimiento”. En tanto, el presidente de Andina, Juan Claro, destacó que la operación “sin duda ampliará nuestra capacidad conjunta de operación, fortaleciendo el atractivo de la entidad combinada como un vehículo de inversión único en el sector de bebidas sudamericano, con presencia en cuatro de los principales países de la región y amplias oportunidades de creación de valor”.
¿Quén es Quien?
Andina
Andina es el tercer embotellador latinoamericano de Coca-Cola en términos de volumen y una de las diez mayores embotelladoras de Coca-Cola en el mundo, con ventas anuales que ascendieron a 499 millones de cajas unitarias equivalentes a aproximadamente US$1.999 millones en el período de 12 meses a septiembre de 2011. Andina inició sus operaciones en 1946 y atiende territorios franquiciados en Chile, Brasil y Argentina, cubriendo un total de 36 millones de habitantes. Andina es el mayor productor de gaseosas en Chile y el segundo mayor productor de gaseosas en Brasil y Argentina.
Polar
Polar es una empresa fundada en 1971 que se dedica a la producción, distribución y venta de bebidas refrescantes bajo licencia de Coca-Cola. Polar posee franquicias en Chile, Argentina y en todo el territorio de Paraguay, cubriendo un total de 12 millones de habitantes. A septiembre de 2011, las ventas de Polar para los últimos 12 meses ascendieron a US$564 millones con un volumen de ventas de 142 millones de cajas unitarias.
El acuerdo, aprobado por los directorios de Andina y Polar, está sujeto al resultado de procesos de due diligence, a las aprobaciones corporativas correspondientes –incluyendo la de The Coca-Cola Company-, a la firma de la documentación definitiva y a las autorizaciones regulatorias necesarias en cada uno de los territorios involucrados, aunque a más tardar el 15 de marzo se firmaría un contrato de promesa de fusión, de acuerdo a lo informado a la SVS.
La operación se materializará a través de una fusión por absorción y el intercambio de nuevas acciones emitidas por Andina, a una razón de 0,33269 acciones de Andina Serie A y 0,33269 acciones de Andina Serie B por cada acción de Polar. La mencionada relación de intercambio implica que los actuales accionistas de Polar quedarán con una participación del 19,68% de la propiedad accionaria de Andina una vez fusionada.
Asimismo, una vez consumada la transacción, el grupo controlador de Polar se incorporará al grupo controlador de Andina, pasando la familia Chadwick Claro a ser un quinto miembro de dicho grupo de control, junto con las familias Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía. Como consecuencia de lo anterior, Eduardo Chadwick se incorporará al directorio de Andina asumiendo como vicepresidente durante el primer año de perfeccionada la fusión. Este último empresario, además, es dueño de Viña Errázuriz, negocio en el cual concentra sus mayores esfuerzos.
Considerando cifras para los 12 meses concluidos al 30 de septiembre, la nueva firma tendría un volumen de ventas pro-forma de 641 millones de cajas unitarias, equivalentes a aproximadamente US$2.563 millones en ventas netas, quedando posicionada como uno de los embotelladores de Coca-Cola más grandes de Latinoamérica con operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Es el tercero tras las mexicanas Femsa y Arca.
Con esto, y de acuerdo a información entregada por la FNE al TDLC, Andina fusionada sumaría el 67% de las ventas de Coca-Cola en Chile. En tanto, Coca-Cola Embonor –de Andrés Vicuña- quedaría con 33%. Por esto, esta operación debería ser consultada ante el TDLC.
Los Presidentes
Eduardo Chadwick, presidente de Polar, señaló que “esta fusión crea una plataforma que facilitará la integración del sistema Coca-Cola capturando importantes sinergias y creando un vehículo regional con excelentes perspectivas de crecimiento”. En tanto, el presidente de Andina, Juan Claro, destacó que la operación “sin duda ampliará nuestra capacidad conjunta de operación, fortaleciendo el atractivo de la entidad combinada como un vehículo de inversión único en el sector de bebidas sudamericano, con presencia en cuatro de los principales países de la región y amplias oportunidades de creación de valor”.
¿Quén es Quien?
Andina
Andina es el tercer embotellador latinoamericano de Coca-Cola en términos de volumen y una de las diez mayores embotelladoras de Coca-Cola en el mundo, con ventas anuales que ascendieron a 499 millones de cajas unitarias equivalentes a aproximadamente US$1.999 millones en el período de 12 meses a septiembre de 2011. Andina inició sus operaciones en 1946 y atiende territorios franquiciados en Chile, Brasil y Argentina, cubriendo un total de 36 millones de habitantes. Andina es el mayor productor de gaseosas en Chile y el segundo mayor productor de gaseosas en Brasil y Argentina.
Polar
Polar es una empresa fundada en 1971 que se dedica a la producción, distribución y venta de bebidas refrescantes bajo licencia de Coca-Cola. Polar posee franquicias en Chile, Argentina y en todo el territorio de Paraguay, cubriendo un total de 12 millones de habitantes. A septiembre de 2011, las ventas de Polar para los últimos 12 meses ascendieron a US$564 millones con un volumen de ventas de 142 millones de cajas unitarias.
