2014/06/21

Cencosud desiste del camino propio y vende el 51% de su negocio de tarjetas en US$280 millones

Scotiabank Chile alcanzó un acuerdo con Cencosud, vinculada al empresario de origen alemán Horst Paulmann, por el cual pasará a controlar un 51% del negocio de tarjetas de la minorista.

El holding minorista chileno Cencosud, controlado por el empresario de origen alemán Horst Paulmann Kemna, alcanzó un acuerdo con Scotiabank Chile, por el cual pasará a controlar un 49% del negocio de tarjetas de la minorista, el cual opera bajo el nombre de `Más`, a cambio de US$280 millones.

De acuerdo a un hecho esencial reportado a la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS), la filial del banco canadiense o entidades relacionadas se hará del restante 51% de cada una de las sociedades objeto como estipula el Acuerdo Marco.

El precio de compraventa de las acciones del 51% de los títulos de las sociedades del objeto será el equivalente en pesos de US$280 millones.

Dicho precio indicado estará sujeto a ajustes acordados contractualmente.

"Scotiabank Chile o su entidad relacionada que adquiera las acciones de las acciones de las sociedades objeto, por una parte y, Cencosud o su entidad relacionada que mantenga el 49% del capital accionarial de las sociedades objeto, celebrarán los correspondientes pactos de accionistas que regularán la relación entre ambos accionistas para cada una de las sociedades objeto", detalló el documento.

El acuerdo de asociación suscrito entre ambas partes para el desarrollo del negocio de retail financiero en Chile se extenderá por un período de exclusividad de 15 años a partir de la fecha del cierre.

Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. y Scotiabank Chile celebrarán en el cierre, o dentro de los 3 días siguientes de haberse constituido CAT en una sociedad de apoyo al giro bancario, un contrato de línea de crédito, para el financiamiento por parte de Scotiabank Chile del mencionado negocio en este país.

Al término del plazo del contrato, Cencosud tendrá la opción para recomprar el 51% de las acciones de las sociedades objeto, puntualizó. 


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