Hoy es un día clave para el holding del grupo Saieh, SMU, ya que en junta extraordinaria de accionistas se someterá a aprobación un aumento de capital por US$500 millones, menor en US$100 millones al anteriormente visado en la sesión extraordinaria de agosto.Y no sólo eso, ya que se aprobarían los cambios estipulados en el acuerdo al que llegó con el fondo de inversión Southern Cross, cuyos alcances de detallan a continuación.
-Proponer un aumento de capital privado por US$500 millones, de los cuales US$300 millones deberán ser aportados por Saieh antes del 31 de diciembre de 2013.
-El remanente de US$200 millones será ofrecido cuando la sociedad lo requiera
-Saieh compensará a Southern Cross por la disolución que experimentará con el aumento de capital, el que le implicará pasar de su actual 13,5% a 11,5% de la propiedad de SMU, disolución que se basa en una valoración de la compañía en US$1.700 millones.
-Para el aumento de capital la compañía fue valorizada en US$1.000 millones.
-Para los restantes US$200 millones del aumento de capital, la compañía tendrá una valorización mínima cercana a los US$2.000 millones. Y una valorización consistente con lo anterior para la prorrata de Saieh para cualquier nuevo aumento de capital que se determine previo a la apertura a Bolsa, o en caso que la apertura no logre cumplir con ciertos criterios.
-Posponer la apertura de SMU a la Bolsa para 2016, sin perjuicio de que tanto Saieh como Southern Cross se comprometieron a hacer sus mejores esfuerzos para inscribir las acciones de SMU en el Registro de Valores dentro de los próximos 90 días.
-Southern Cross (SC) determinará a uno de los dos underwriters para la apertura.
-Asimismo SC tendrá el derecho a forzar la apertura a Bolsa de SMU después de febrero de 2016 o incluso antes, si es que la compañía alcanza un cierto margen EBITDA preacordado.
-El acuerdo le otorga mayor peso a SC en el gobierno corporativo, manteniendo a sus dos directores, mientras Saieh deberá nombrar al menos dos nuevos directores independientes, los que junto al nominado por SC, integrarán el Comité de Directores.
-El Comité de Directores, aparte de las obligaciones y atribuciones que la Ley le confiere, tendrá atribuciones específicas en relación con el nombramiento de un nuevo gerente de Control Interno, y con la aprobación previa de los contratos y transacciones con partes relacionadas.
-Las existentes transacciones con partes relacionadas serán revisadas y podrían estar sujetas a procesos de licitaciones públicas.
-Adicionalmente se confirmó que la tarifa de arriendo de 0,20 UF por metro cuadrado y de 2% sobre las ventas, aplicada a los inmuebles relacionados, son tarifas de mercado. Asimismo se acordó la verificación de las superficies efectivas de dichos inmuebles con el objetivo de ajustar al alza o a la baja las rentas, si existieren diferencias con las superficies indicadas en los contratos de arrendamiento.
En términos generales el acuerdo debiera poner fin a una serie de prácticas que ocurrían en la empresa, denunciadas en su carta de renuncia por el director Fernando Barros, que eran impuestas por el controlador y no contaban con la aprobación de los minoritarios
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