Las claves
- Cemex dijo en un comunicado que busca comprar notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC
La gigante cementera mexicana Cemex anunció el miércoles una oferta de notas senior garantizadas denominadas en dólares, cuyos recursos utilizará para recomprar bonos que vencen en el 2016 y otros pasivos.
Cemex dijo en un comunicado que busca comprar notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC y destinar recursos a propósitos generales corporativos.
“Cemex actualmente espera comprar las Notas de 2016 a un precio aproximado de 1,062.5 dólares por cada 1,000 dólares de las Notas de 2016 más cualquier interés devengado”, detalló la firma.
La cementera, que el año pasado logró reestructurar gran parte de su deuda, también busca pagar el remanente de una emisión de notas que vencen en 2014 y que tienen un interés del 4.75 por ciento, así como otros pasivos.
Cemex no precisó el monto de la planeada emisión de notas, pero los bonos 2016 suman 825 millones de dólares, mientras que el remanente de la deuda 2014 es de 247.4 millones de euros.
Las nuevas notas serían vendidas en dos tramos con vencimientos en 2018 y 2021, dijo la agencia Fitch que asignó una calificación de “BB-/RR3″ a la emisión.
Las ofertas en libros habrían superado los 2,250 millones de dólares, dijo un inversionista que sigue la operación a IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters. Se espera que el precio sea fijado más tarde.
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