Cemex, lista para emitir nuevas acciones

Pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para adquirir una porción de las notas senior garantizadas con cupón de 9.50% y vencimiento en 2016

Ciudad de México.- Cemex contempla emitir nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares, que estarán sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones.

Mediante un comunicado, la cementera precisó que pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para adquirir una porción de las notas senior garantizadas con cupón de 9.50% y vencimiento en 2016 emitidas porCemex Finance LLC y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

Detalló que actualmente espera comprar una porción de las notas de 2016 a un precio aproximado de 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de las notas de 2016 más cualquier interés devengado.

Cemex puntualizó que las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía.

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