La transacción recibió una sobredemanda superior a 8 veces
Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció la colocación de bonos en dólares americanos en dos emisiones en el mercado internacional de capitales.
Mediante un comunicado, indicó que uno fue por 300 millones de dólares (mdd) a 10 años con un rendimiento de 1.125% sobre el bono de referencia del Tesoro, y un bono por 700 mdd a 30 años con un rendimiento de 1.45% sobre el bono de referencia del Tesoro.
Indicó que la transacción recibió una sobredemanda superior a 8 veces. En tanto, indicó que el cupón de la emisión de 10 años representó el más bajo que ha logrado un emisor corporativo latinoamericano en el mercado de bonos en dólares.
Femsa precisó que los recursos obtenidos serán utilizados para propósitos corporativos en general, mejorando el costo de financiamiento de FEMSA y extendiendo de manera significativa su perfil de vencimientos.
Puntualizó que, con esta colocación, la compañía incrementa su flexibilidad financiera bajo condiciones extremadamente favorables para seguir avanzando en su estrategia de crecimiento de largo plazo.
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