La aerolínea brasileña Gol, segunda mayor compañía en el sector del país, pretende recaudar hasta BRL 1.350 millones (US$ 677,4 millones) con la oferta pública inicial (OPI) de su programa de millas Smiles.
Según un comunicado enviado a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), la colocación se realizaría el próximo día 25 de abril.
Según un comunicado enviado a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), la colocación se realizaría el próximo día 25 de abril.
La aerolínea quiere vender al menos 30,6 millones de acciones comunes, a un precio entre 20,70 y 25,80 reales, cada una.
"Como parte de la transacción se podrían ofrecer hasta 13,5 millones de acciones más", agregó Gol.
De acuerdo con la publicación, hasta un quinto de la OPI será adquirida por la firma estadounidense General Atlantic, que invertirá BRL 400 millones (US$ 200,7 millones) en acciones de Smiles.
La aerolínea contrató la unidad de banca de inversión de Credit Suisse Group para liderar la operación, que también será manejada por el estatal Banco do Brasil, Itaú Unibanco Holding, Morgan Stanley & Co, Deutsche Bank y Banco Santander.
Smiles, es el primer programa de fidelización de clientes en Brasil, fue creado por la extinta aerolínea Varig hace casi 20 años y compite en país con el plan de millas Multiplus, que es controlado por LATAM Airlines a través de la aerolínea TAM.
Smiles, es el primer programa de fidelización de clientes en Brasil, fue creado por la extinta aerolínea Varig hace casi 20 años y compite en país con el plan de millas Multiplus, que es controlado por LATAM Airlines a través de la aerolínea TAM.
www.lasegunda.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario