En la primera quincena de diciembre comenzará la gira internacional en Nueva York para encontrar inversionistas interesados.
Los accionistas de Corpbanca aprobaron en una junta extraordinaria celebrada ayer un aumento de capital por US$ 600 millones para financiar sus planes de expansión en Chile y Colombia.
Del total, USS$ 225 millones fueron suscritos por IFC, brazo financiero del Banco Mundial. De este modo, el accionista controlador, Corpgroup -ligado al empresario Álvaro Saieh- seguirá manteniendo cerca del 55% de la propiedad, precisó el gerente general de Corpbanca, Fernando Massú.
El ejecutivo fijó para la primera quincena de diciembre una colocación inicial “que la llevaremos afuera para incorporar una base de accionistas, ojalá extranjeros”. En esa primera fase, se espera recaudar cerca de
US$ 140 millones. “En enero esperaremos para ver cuánto suscriben los actuales accionistas minoritarios de su opción preferente, aunque si ellos suscriben un 100%, como lo han hecho anteriormente, no quedará nada”.
Respecto del road show, Massú señaló que estará enfocado principalmente en EEUU, “y estamos evaluando ir uno o dos equipos, donde irían el CFO, Eugenio Gigogne y yo, y la gente de las corredoras”.
En la operación están trabajando Corpbanca Corredores de Bolsa y Celfin Capital
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