La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino tras la
expropiación del 51 % de las acciones al grupo español Repsol, colocó
hoy en el mercado local obligaciones negociables (ON) por 1.500 millones
de pesos (320,5 millones de dólares), una operación que la compañía
calificó como “exitosa”.
La petrolera subastó tres tipos de títulos, todos nominados en
moneda local y bajo legislación argentina, en una oferta de la que
participaron cerca de mil inversores.
YPF dijo en un comunicado que los resultados de la operación
“superaron las expectativas iniciales del management de la compañía, ya
que la emisión fue sobresuscripta hasta una vez y media”.
La compañía aseguró que la colocación concluyó hoy “con éxito” y que
los recursos obtenidos son “fundamentales para avanzar en el ambicioso
plan de inversiones” por 37.200 millones de dólares para el período
2013-2017.
Las ON clase VI, por valor nominal de 100 millones de pesos (21,3
millones de dólares), tendrá un vencimiento a 270 días y pagará una tasa
del 16,74 por ciento.
Las ON clase VII, por valor nominal de hasta 200 millones de pesos
(42,7 millones de dólares), tendrán vencimiento a 18 meses e intereses
variables a pagarse en forma trimestral.
Las ON clase VIII, por valor nominal de hasta 1.200 millones de
pesos (256,4 millones de dólares), tendrán vencimiento a 36 meses e
intereses a tasa variable.
“Estoy muy entusiasmado con los resultados de la transacción. Esta
colocación es un hito importante, ya que significa el regreso de YPF a
los mercados de capitales, lo que contribuye al desarrollo del mercado
local”, dijo el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
Mañana la asamblea de accionistas de la petrolera analizará una
propuesta del directorio de YPF para ampliar el programa de ON, vigente
desde 2008, y pasar del actual límite de 1.000 millones de dólares a
un monto total de 3.000 millones de dólares.
La empresa registró en el primer semestre del año ganancias netas
por 2.127 millones de pesos (458,4 millones de dólares), un 10,1 %
menos que en igual período de 2011.
En el segundo trimestre del año las ganancias netas de YPF
ascendieron a 833 millones de pesos (179,2 millones de dólares), un 8 %
más que en igual trimestre de 2011. EFE
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