La complicada cadena, del fondo Southern Cross que perdió $8.168 millones en el primer semestre, citó junta de tenedores de bonos y negocia con bancos acreedores.
La cadena Supermercados del Sur (SdS) –la cuarta supermercadista en participación de mercado-, ligada al fondo de inversión Southern Cross, aprobó ayer en junta extraordinaria de accionistas un aumento de capital por $19.000 millones, el que será enterado mediante la emisión de 18.199.234 acciones de pago, para ser emitidas y dentro de un plazo de 3 años, informó la empresa a través de un hecho esencial enviado a la SVS. Esta inyección de dinero tendrán por objeto fortalecer su estructura de capital y de esta manera afrontar su plan de crecimiento.
Sin embargo, en sesión extraordinaria del directorio de la firma aprobó los estados financieros al 30 de junio de 2011 y el informe de revisión limitada de los auditores externos. Según estos, SdS no dio cumplimiento a la obligación financiera estipulada en los contratos de emisión de bonos de las líneas a 10 y a 30 años, consistentes en mantener una razón de cobertura de gastos financieros no inferior a 2 veces al 30 de junio del 2011.
También, indican que la compañía no dio cumplimiento a la obligación financiera estipulada en el contrato de crédito sindicado con el Banco Santander referida a mantener una relación deuda financiera Neta/EBITDA igual o inferior a 3,0 veces. Y agregan que no se dio cumplimiento a la obligación de mantener una relación de cobertura de intereses igual o superior a 2,0 veces.
Por ello, el directorio acordó que estas situaciones sean conocidas por los tenedores de bonos y de los bancos acreedores del contrato de crédito, “a fin de adoptar los acuerdos que correspondan. Al respecto, se hizo presente que ya se han iniciado las conversaciones con los bancos acreedores del contrato de crédito con el fin de resolver, de manera satisfactoria para todas las partes, la situación antes descrita”. Igualmente, se indica en el hecho esencial, que se acordó solicitar al representante de los tenedores de bonos citar a una junta de tenedores de bonos “en los términos y en los plazos estipulados en los Contratos de Emisión”
Asimismo, se informó que en el primer semestre la cadena registró una pérdida de $8.168 millones, contra un saldo negativo de $467 millones en igual lapso de 2010. En tanto, los ingresos de explotación sumaron $ 207 mil millones, lo que representó una disminución de 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
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