La principal cadena comercial de Colombia, Almacenes Exito, firmó un acuerdo para comprar en 746 millones de dólares las cadenas de supermercados uruguayas que operan bajo las marcas Disco, Devoto y Geant, que son controladas por el gigante francés Casino.
Exito, también en manos de Casino, precisó que la compra está sometida a la condición de que se complete una emisión de acciones ordinarias por hasta 1.400 millones de dólares, con los que financiará la apertura y renovación de tiendas, así como la expansión internacional.
La adquisición deberá ser aprobada por los accionistas de Exito en una asamblea extraordinaria el próximo 6 de julio, dijo la compañía el miércoles en un comunicado, tras lo cual espera finiquitarla durante el segundo semestre del 2011.
Las cadenas que planea adquirir Exito suman 53 sucursales, que se estima que generarán ventas de aproximadamente 770 millones de dólares este año.
"Esta adquisición constituye un importante paso en la expansión internacional de Exito en Hispanoamérica, que le permitirá alcanzar una significativa posición de liderazgo en el mercado en Uruguay, con una participación cercana al doble del competidor inmediato en dicho país", agregó la firma.
El asesoramiento en la transacción estuvo a cargo de J.P. Morgan Securities y de Barclays Capital.
"En adición a la adquisición descrita, con los recursos obtenidos a través de la emisión se financiarían otras iniciativas de crecimiento en Colombia ya identificadas", precisó el comunicado.
El plan de expansión de la compañía incluye la apertura y renovación de nuevos establecimientos, una mayor penetración en ciudades intermedias, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de negocios minoristas que no sean de alimentos, así como futuras adquisiciones en la región.
Exito reportó ingresos operacionales en el 2010 por 7,5 billones de pesos (4.197 millones de dólares) y maneja una plataforma de 299 puntos de venta, entre los que se encuentran hipermercados (con la marca Exito), supermercados (con Carulla y POMONA) y bodegas comerciales bajo la marca Surtimax, así como las tiendas Ley y Home Mart, entre otras.
(Reporte de Nelson Bocanegra; Editado por César Illiano)
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