Con presentaciones ante inversionistas en Nueva York y Bogotá, los ejecutivos de la cadena Cencosud terminarán hoy su road show para colocar un bono por unos US$ 1 mil millones.
Aunque originalmente había trascendido que una parte se haría en pesos y otra en dólares, la decisión ahora sería colocar toda la deuda denominada en la moneda estadounidense.
Encabezados por el gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez, los ejecutivos del holding ya han visitado a potenciales compradores de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Brasil, Perú, Argentina y Colombia. La emisión y colocación de los papeles, con una duración a 10 años y un precio cercano a bonos del tesoro norteamericano más 225 puntos base, está siendo asesorada por DeutscheBank, JP Morgan y Santander.
La compañía, que ya distribuyó entre algunos inversionistas un borrador del prospecto de la emisión, utilizaría los recursos que obtenga para refinanciar la deuda de las filiales del retail.
Cencosud ha estado expuesto en los últimos días, luego que la Contraloría constató en una auditoría que la empresa declaró como “ayuda humanitaria” alimentos que le compró el gobierno.
Además, hace poco, el 10° Juzgado Civil de Santiago acogió en primera instancia la demanda colectiva presentada en su contra por el SERNAC, en 2006, por el aumento unilateral de la comisión por mantención de la Tarjeta Jumbo. La acción se originó cuando Cencosud informó que a contar de marzo de 2006 modificaría esa comisión mensual.
A todo lo anterior se suma la renuncia del vicepresidente del holding e hijo del empresario alemán, Manfred Paulmann, según trascendió debido a desavenencias con su padre quien no le habría otorgado mayor autonomía dentro de la compañía. Quien era visto como el sucesor natural de Horst Paulmann, se dedicará ahora a desarrollar sus negocios personales, entre los que destacan la cadena MaxiKioscos y Neuralis.
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