El abogado de Comercial Mexicana adelantó que podría llegarse a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda
Han pasado ya cerca de 14 meses de que cayó en suspensión de pagos y Controladora Comercial Mexicana (Comerci) no logra todavía un acuerdo de reestructura financiera que le permita definir un plan de negocios y con ello, un esquema de pago a sus acreedores. La expectativa de que se concretara algo en la primera semana de este mes ha pasado a la historia.
Salvador Rocha Díaz, reveló a El Semanario Agencia (ESA) que podría ser la siguiente semana cuando se alcance un acuerdo. "Se está buscando armonizar los intereses de los acreedores de derivados con los correspondientes a los tenedores de bonos en el extranjero, las negociaciones se están dando en Nueva York", dijo el también abogado de Grupo Salinas.
Estos dos acreedores han tenido diferencias respecto a la distribución de los recursos que la compañía ha fijado para pagar a sus acreedores. Por otro lado, Rocha Díaz indicó que con Banorte se han logrado avances importantes a fin de que esta institución se sume a un convenio de reestructura financiera integral, bajo las mismas condiciones aceptadas por los demás acreedores.
Los acreedores de derivados de COMERCI son Merrill Lynch, Barclays, Santander, Banamex-Citigroup y Goldman Sachs. Cabe recordar que desde mediados del año pasado, la compañía determinó que su capacidad máxima de pago era de 1,535 millones de dólares (md), los cuales deberán ser distribuidos entre todos sus acreedores. El reparto de estos recursos ha estado supeditado a los convenios alcanzados entre los acreedores.
Además, de los acreedores de derivados, quiénes en su momento llegaron a reclamar a la empresa un saldo deudor de 2,200 md, se encuentran los bancos fondeadores (Scotiabank, HSBC, BBVA Bancomer, Banorte e IXE), los correspondientes a los tenedores de certificados bursátiles (cebures) y los de bonos en el extranjero (con quiénes la deuda original es de 400 md).
Cabe recordar que a finales de 2009 Comerci alcanzó un acuerdo con lo tenedores de cebures para reestructurar pasivos por 1,500 millones de pesos (mp). Como parte del convenio la compañía ofreció una tasa de interés más alta. Como parte de esto, el pasado 2 de febrero Comerci informó que con la autorización de la CNBV, su subsidiaria Tiendas Comercial Mexicana (TCM) amplió por 20 días hábiles el plazo de la oferta pública nacional para la adquisición e intercambio de los cebures con claves de pizarra COMERCI 02208, COMERCI 02108, COMERCI 02008, COMERCI 01908, COMERCI 01808 emitidos por COMERCI el 5 de enero pasado.
Con la ampliación de la fecha, se tiene planeado que la oferta antes mencionada concluya el próximo 2 de marzo de 2010. IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. actúa como intermediario financiero de esta transacción y Nacional Financiera, S.N.C. como fiduciario del fideicomiso de garantía de los nuevos valores.
Cabe señalar que el grupo comercial ha venido promoviendo un Concurso Mercantil pre-convenido, al haber alcanzado un acuerdo con una buena parte de sus acreedores. "Esto es por si alguno de los acreedores no quiere sumarse a lo pactado con la mayoría", explicó en su momento Rocha Díaz.
Comerci es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera 231 tiendas localizadas en todo el territorio nacional a través de siete diferentes formatos de tienda con las marcas Comercial Mexicana, Mega, Costco, Bodega Comercial Mexicana, Sumesa y City Market.
La empresa es dueña del 50% de Costco de México en sociedad con Costco, Co. de EU. También opera una cadena de 74 restaurantes familiares bajo los nombres de Restaurantes California y Beer Factory. (El Semanario Agencia, ESA)
Jesús Ugarte
19/02/10 :: 14:26
© Derechos Reservados, 2010. Prensa de Negocios ®, S de R.L. de C.V.
Han pasado ya cerca de 14 meses de que cayó en suspensión de pagos y Controladora Comercial Mexicana (Comerci) no logra todavía un acuerdo de reestructura financiera que le permita definir un plan de negocios y con ello, un esquema de pago a sus acreedores. La expectativa de que se concretara algo en la primera semana de este mes ha pasado a la historia.
Salvador Rocha Díaz, reveló a El Semanario Agencia (ESA) que podría ser la siguiente semana cuando se alcance un acuerdo. "Se está buscando armonizar los intereses de los acreedores de derivados con los correspondientes a los tenedores de bonos en el extranjero, las negociaciones se están dando en Nueva York", dijo el también abogado de Grupo Salinas.
Estos dos acreedores han tenido diferencias respecto a la distribución de los recursos que la compañía ha fijado para pagar a sus acreedores. Por otro lado, Rocha Díaz indicó que con Banorte se han logrado avances importantes a fin de que esta institución se sume a un convenio de reestructura financiera integral, bajo las mismas condiciones aceptadas por los demás acreedores.
Los acreedores de derivados de COMERCI son Merrill Lynch, Barclays, Santander, Banamex-Citigroup y Goldman Sachs. Cabe recordar que desde mediados del año pasado, la compañía determinó que su capacidad máxima de pago era de 1,535 millones de dólares (md), los cuales deberán ser distribuidos entre todos sus acreedores. El reparto de estos recursos ha estado supeditado a los convenios alcanzados entre los acreedores.
Además, de los acreedores de derivados, quiénes en su momento llegaron a reclamar a la empresa un saldo deudor de 2,200 md, se encuentran los bancos fondeadores (Scotiabank, HSBC, BBVA Bancomer, Banorte e IXE), los correspondientes a los tenedores de certificados bursátiles (cebures) y los de bonos en el extranjero (con quiénes la deuda original es de 400 md).
Cabe recordar que a finales de 2009 Comerci alcanzó un acuerdo con lo tenedores de cebures para reestructurar pasivos por 1,500 millones de pesos (mp). Como parte del convenio la compañía ofreció una tasa de interés más alta. Como parte de esto, el pasado 2 de febrero Comerci informó que con la autorización de la CNBV, su subsidiaria Tiendas Comercial Mexicana (TCM) amplió por 20 días hábiles el plazo de la oferta pública nacional para la adquisición e intercambio de los cebures con claves de pizarra COMERCI 02208, COMERCI 02108, COMERCI 02008, COMERCI 01908, COMERCI 01808 emitidos por COMERCI el 5 de enero pasado.
Con la ampliación de la fecha, se tiene planeado que la oferta antes mencionada concluya el próximo 2 de marzo de 2010. IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. actúa como intermediario financiero de esta transacción y Nacional Financiera, S.N.C. como fiduciario del fideicomiso de garantía de los nuevos valores.
Cabe señalar que el grupo comercial ha venido promoviendo un Concurso Mercantil pre-convenido, al haber alcanzado un acuerdo con una buena parte de sus acreedores. "Esto es por si alguno de los acreedores no quiere sumarse a lo pactado con la mayoría", explicó en su momento Rocha Díaz.
Comerci es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera 231 tiendas localizadas en todo el territorio nacional a través de siete diferentes formatos de tienda con las marcas Comercial Mexicana, Mega, Costco, Bodega Comercial Mexicana, Sumesa y City Market.
La empresa es dueña del 50% de Costco de México en sociedad con Costco, Co. de EU. También opera una cadena de 74 restaurantes familiares bajo los nombres de Restaurantes California y Beer Factory. (El Semanario Agencia, ESA)
Jesús Ugarte
19/02/10 :: 14:26
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