Un mes sin gran actividad en el mercado de fusiones y adquisiciones fue octubre, donde los hechos más destacados fueron el anuncio de entrada del Grupo Consorcio al negocio bancario a través de la compra de Monex, y el proceso de reestructuración de los negocios de la familia del Río, principal accionista individual de Falabella, que como parte de su reorganización saldría a colocar hasta un 3,0% de la propiedad de la multitienda.
Otras operaciones que se concretaron durante octubre fueron la venta por parte de Farmacias Ahumada del 100% de su participación en el laboratorio Pharma Genexx a su socio estadounidense Opko Health en US$ 8 millones.Banco ConsorcioConsorcio Financiero, conglomerado financiero ligado a los grupos grupos Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés Silva, suscribió durante octubre una promesa de compraventa para la adquisición de Banco Monex.
El acuerdo involucra la totalidad de las acciones y derechos sociales de Banco Monex y de su filial Monex Agencia de Valores S.A., actualmente controlados por el empresario Jacques Ergas.De obtenerse la autorización de la SBIF y una vez concluida la transacción, Consorcio planea integrar su operación actual de financiamiento a personas y a los más de 300 empleados de Consorcio Negocios de Crédito, con los activos y personal de Banco Monex, pasando a llamarse Banco Consorcio.
Asimismo, a través de los canales de distribución especialistas, la apertura de nuevas sucursales y convenios con empresas, se espera consolidar un plan de crecimiento que irá acompañado por la capitalización del Banco Consorcio, previéndose alcanzar durante el 2010 un patrimonio superior a los US$60 millones.Según cifras de la Superintendencia de Valores y Seguros, a septiembre de este año Consorcio otorgó créditos de consumo por aproximadamente $27.000 millones, situándose como líder del mercado crediticio a nivel de las compañías aseguradoras, al representar cerca del 32% de las colocaciones del sector.
En el área hipotecaria, la compañía es la primera administradora de mutuos hipotecarios del país, con más del 20% de participación de mercado.Familia del Río reorganiza negocios La familia Del Río está reorganizando sus estructuras de negocios familiares y como parte de ello anunció que pondrá en el mercado un paquete accionario de hasta el 3% de la propiedad de Falabella.
Los cambios no sólo alcanzaron los intereses de la familia en Falabella, pues la reorganización de las participaciones del clan -integrado por los hermanos José Luis, Juan Pablo, Felipe, Ignacio, Sebastián, Bárbara y Carolina del Río Goudie-, considera varios traspasos internos que incluyen la propiedad de sus otras empresas.
En el caso de su operación automotriz, Dersa vendió su participación en Derco a Juan Pablo y Felipe del Río. En tanto, en el rubro pesquero se informó que José Luis del Río aumentará su participación en la firma, pasando desde el 50% que posee en forma directa a un 70%.
Así, el mayor de los hermanos Del Río compartirá la propiedad de Friosur con sus socios islandeses Grandi HF, que manejan en 20% de la empresa, y con sus hermanos Bárbara y Sebastián, además de Carlos Vial y un grupo de ejecutivos que poseen el 10% restante de las acciones de Friosur.
Mercado de DeudaEn lo que respecta al mercado de deuda destaca el bono emitido por la compañía del grupo Matte CMPC por US$500 millones en Estados Unidos, a través de la regla 144A a un plazo de 10 años. La tasa efectiva de interés es de 6,245% anual con un spread sobre los bonos del tesoro a diez años de 2,75%.
El capital es pagadero a la fecha de vencimiento de los bonos mientras los intereses serán pagados semestralmente.
El producto de la emisión será destinado a pagar parte del precio de la adquisición efectuada por CMPC de los activos forestales e industriales de la unidad de Guaiba de la empresa brasileña Aracruz.
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