El presidente del grupo chileno Cencosud, Horst Paulmann, pretende recaudar US$200 millones en la primera emisión internacional de bono.
La operación involucraría a Inversiones Tano, Inversiones Latadía e Inversiones Quinchamalí, las sociedades a través de las cuales Paulmann controla el grupo.
La emisión, que se realizará mediante Quinchamalí, se concretaría según las normas de regulación "S" de la ley de mercados de valores de Estados Unidos.
De esta manera, sólo podrán participar fondos de inversión e institucionales, entre otros.
Los recursos se sumarán al crédito por US$ 150 millones que negocia con un grupo de bancos chilenos.
El objetivo será reestructurar pasivos a mejores plazos y financiar la compra de nuevas acciones del holding, para pasar del 64,69% a cerca del 66% de la propiedad.
Con la compra, su patrimonio en la compañía se elevaría a US$ 4.370 millones, consigna El Mercurio de Santiago.Paulman también está interesado en comprar parte las acciones que el grupo peruano Wong mantiene en Cencosud.
La familia peruana recibió acciones de Cencosud el año pasado, cuando la empresa chilena compró la mayor minorista peruana Supermercados Wong.
El grupo chileno cuenta con unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile Colombia, Perú.
En el tercer trimestre, reportó ganancias por unos US$73 millones en los primeros nueve meses de 2009, lo que representa una caída de 60% respecto a igual mes del año anterior.
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