Finalmente ayer, Cristalerías de Chile informó que rechazó la oferta que efectuó la estadounidense Liberty Global por el 20% de participación que posee en la firma de telecomunicaciones VTR, y que contemplaba un monto de US$ 260 millones.
Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la firma, ligada al grupo Claro, explicó que luego que el pasado 6 de noviembre expirara la oferta de cerca de $ 167.000 millones (cerca de US$ 300 millones) que realizó Inversiones Celfin Capital por las acciones de VTR, “sin haberse podido materializar por causas ajenas al control de la compañía”, el directorio de Cristalerías resolvió rechazar la oferta que la controladora de la operadora de telecomunicaciones realizó el 3 de noviembre, “por ser ésta sustancialmente inferior a una oferta independiente, seria y de mercado hecha por inversionistas institucionales”, manifestó la firma productora de envases.
Comparado con la oferta que realizó el banco de inversión, la propuesta que presentó Liberty como parte de su opción preferente, fue cerca de US$ 40 millones inferior.Antecedentes de la operaciónLa venta del 20% de VTR se inició a inicio de septiembre, cuando el banco de inversión presentó una oferta por las acciones de la compañía de telecomunicaciones que involucraba a inversionistas institucionales.
Trascendió que la contraoferta de Liberty y el consecuente resultado del proceso habría provocado molestia entre dichos participantes.
Para que pudiese concretarse la oferta de Celfin, ésta consideraba que Liberty Global aceptara que VTR pasara a ser una sociedad anónima abierta, que registrara sus acciones en la Bolsa de Comercio y que obtuviera al menos dos clasificaciones de Riesgo Primera Clase nivel 4, de forma que todo o parte de las acciones pudieran transarse en bolsa.
Luego de ello, el 3 de noviembre Liberty presentó su propuesta por la participación de Cristalerías en la firma, sin pronunciarse respecto de la aceptación o rechazo de las condiciones contenidas en la oferta de Celfin, informó la compañía ligada al grupo Claro en su oportunidad.
Cristalerías informó ayer al ente supervisor que resolvió ejercer la opción de venta por el 20% de las acciones de VTR “de acuerdo a lo establecido en el contrato denominado Put Agreement, firmado en abril de 2005 entre una filial de Liberty y Cristalchile”.
“La Opción de Venta exige que las partes intenten acordar el precio de venta de las acciones, y de no ser esto posible, se detonará un procedimiento para fijarlo”, explicó Cristalerías a la SVS refiriéndose a la valorización de dicho porcentaje.“En cuanto dicho precio haya sido determinado, esta información será comunicada al mercado”, consignó el gerente general de Cristalerías de Chile, Cirilo Elton.
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