La cementera mexicana Cemex podría recaudar unos 1,800 millones de dólares por la venta de acciones en México y Estados Unidos
Cemex anunció que inició hoy la oferta publica para colocar en el mercado 1,200 millones de CPOs o su equivalente a 120 millones de ADSs (1 ADS = 10 CPOs). Además de que ofrecerá 180 millones de CPOs o 18 millones de ADSs para sobreasignaciones.
Considerando el precio de ADS del cierre de hoy (13.02 dólares) y los 17.36 pesos del CPO, la cementera podría recaudar unos 1,562 md, cifra que se eleva a 1,796 md al considerar los títulos para sobreasignación.
La venta de acciones para capitalizar a la compañía es uno de los acuerdos que pactó Cemex con sus acreedores para refinanciar los 15,000 md de su deuda. En junio del próximo año tenía como plazo para colocar las acciones, de no hacerlo tendría que pagar una penalización de 100 millones de dólares.
Según la cementera, el 75% de las nuevas acciones se buscarán colocar en Estados Unidos y el resto en México. Los coordinadores de la oferta global son JP Morgan, Citi, Santander, y BBVA. En México esa operación estará en manos de Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, JP Morgan, Santander, BBVA y el HSBC. (El Semanario Agencia, ESA)
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