Altos niveles de actividad mostró el mercado de fusiones y adquisiciones durante el primer mes de 2009.
Y es que durante enero se completaron tres de las más destacadas operaciones anunciadas durante el año anterior.
Estas mega operaciones fueron la OPA por parte de Wal-Mart para tomar el control de la compañía líder de supermercados local D&S, la compra por parte del fondo de infraestructura del Santander de las operaciones de Aguas Nuevas que controlaban el Grupo Solari y la fusión entre Viña San Pedro y Viña Tarapacá.
Fuera de estas transacciones, que involucraron altos montos y compañías de alto perfil público, en enero también se cerraron otras operaciones tales como la venta de la participación de un 15,6% que Inversiones Norte Sur, ex controladora del Banco del Desarrollo, tenía de la compañía de seguros de crédito Coface Chile.
Éste porcentaje fue adquirido por la misma controladora de la aseguradora, la multinacional francesa Coface.
En el primer mes del año también se concretó el ingreso de Ripley Corp. a la sociedad Nuevos Desarro-llos, perteneciente al grupo Mall Plaza, controlado por su competidor Falabella, mediante la suscripción de un aumento de capital por US$ 28 millones, permitiéndole alcanzar el 22,5% de la propiedad en Nuevos Desarrollos S.A.
Por su parte en transacciones anunciadas, destacan las dos adquisiciones realizadas por SMU, controlado por el grupo Saieh Rendic, las que se suman a la consolidación que inició este grupo de los supermercados regionales tras la adquisición de Unimarc.
Esta vez se trató de Supermercados Colón de la Segunda Región y Supermercados Unico, compañía cuyo centro de operaciones está en Valdivia.
Otra compañía controlada por Saieh también protagonizó una adquisición este mes, pero por el lado vendedor.
El grupo de medios Copesa vendió los activos de la imprenta Prosa a la multinacional RR Donnelley, la que tiene presencia en Chile mediante la imprenta Lord Cochrane, operación que significó un desembolso de cerca de US$ 23,5 millones.
En tanto, otra transacción relevante anunciada fue la venta de la clínica Barcelona por parte de Integramédica al holding controlador de Isapre MasVida por alrededor de US$ 20 millones. También destaca la adquisición por parte de Pucobre del 51% de la filial chilena de la canadiense ERI mediante un aumento de capital por hasta US$ 18,5 millones.
En lo que respecta a operaciones de deuda, una gran cantidad de bonos fueron colocados durante enero, destacando las transacciones realizadas por Esval, Cencosud, Indura, Sodimac, CGE, ENAP, SQM y Masisa.
Estas compañías totalizaron la colocación de nueva deuda a nivel agregado en el mercado durante enero por más de US$ 1.000 millones.
Esto representa una importante señal de confianza por parte de los inversionistas en las compañías locales tras las turbulencias financieras del mercado internacional durante el último trimestre de 2008.
La fusión Anagra y Soquimich ComercialSoquimich (SQM), firma ligada al empresario Julio Ponce Lerou, anunció un acuerdo de fusión por absorción entre su filial Soquimich Comercial (SQMC) y la empresa de fertilizantes Anagra, con el objetivo de unir sus negocios en la impor-tación y comercialización de insumos agrícolas en el mercado nacional.
Tras la citada fusión, los accionistas de Anagra, Mitsui Agro Bussines (70,4%), Iansa (23,5%) y otros, diluirían a 23% su participación en la nueva entidad integrada, mientras que SQMC controlaría el 77% restante de la propiedad.
Y paralelamente al acuerdo de fusión, Iansa también suscribió un acuerdo para venderle a Mitsui Agro Bussines su 23,5% en Anagra, por un total de US$ 10,7 millones.SQMC informó que la empresa resultante alcanzaría un 45% de participación en el mercado de las importaciones de fertilizantes, y un 30% en la distribución y comercialización de dichos insumos en el mercado local.
Ante la esperada alza de dichas cuotas, las mismas empresas involucradas ingresaron una consulta de fusión al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con la intención que sea esta entidad jurídica la que determine que la nueva compañía no ejercerá dominio del mercado.
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