Tras quince meses de secretas negociaciones, el holding brasileño Itaú anunció ayer la fusión de sus operaciones financieras con Unibanco del mismo país, creando la institución de mayor tamaño de la región y situándola dentro de las 20 más relevantes a nivel mundial.
El anuncio que sacudió a todo el mercado internacional, transformará al nuevo holding llamado Itaú Unibanco en la entidad privada más importante de Brasil, desplazando a Bradesco y teniendo activos por cerca de US$ 263.000 millones, superior en un 47% a todos los activos el sistema bancario chileno.
Según el comunicado oficial de la fusión “este anuncio surge en un momento de grandes cambios y oportunidades en el mundo, particularmente en el sector financiero.”
La operación estará sujeta a la aprobación del Banco Central de Brasil.
Chile sin cambios
En tanto, en el Banco Itaú Chile destacaron esta fusión. Según Boris Buvinic, gerente general de la entidad, “se van a potenciar las operaciones a nivel regional, permitirá al banco tener una posición muy sólida para hacer frente a toda la inestabilidad que ha habido en los mercados internacionales, y lo consolida como el más importante de Brasil”.
Respecto de eventuales cambios -dada la nueva estructura societaria del holding (ver recuadro)- en la estrategia comercial de Itaú en Chile, que además contempla la apertura de una corredora de bolsa y una aseguradora de vida, el ejecutivo descartó modificaciones.
“Para Chile no hay ningún cambio de planes. Al contrario, yo diría que se va a seguir fortaleciendo el trabajo que se venía haciendo y potenciar los planes de crecimiento”, sentenció Buvinic.
Mercado
El anuncio de la fusión también fue tomado con sorpresa por la banca chilena. Esto, porque las jornadas volátiles que se han vivido producto de la crisis financiera internacional han hecho que los bancos vean con mayor cautela las posibilidades de crecimiento inorgánico.
Sin embargo, altos ejecutivos de la industria aseguran que esta fusión podría ser el inicio de un proceso de consolidación en la banca latinoamericana.
A modo de ejemplo mencionan a HSBC, que después de la crisis asiática invirtió en diferentes regiones.
El nuevo esquema societario
- La operación dará origen a una nueva organización societaria llamada Itaú Unibanco Holding.
- La propiedad será compartida por la matriz Itausa y la familia Moreira Salles (controladora de Unibanco) a través de Itaú Participaciones, creada para la fusión.
- En Itaú Participaciones, Itaú contará con 66% del holding y una participación directa de 18% en el nuevo Itaú Unibanco. Mientras que los representantes de Unibanco poseerán sólo 33% de Itaú Participaciones.
- La nueva entidad se constituirá de un gobierno corporativo en el que la principal novedad será la creación de un Consejo de Administración que servirá para efectuar una transición eficiente. Éste será presidido por Pedro Moreira Salles de Unibanco, mientras que el presidente ejecutivo será Roberto Setúbal, CEO actual de Itaú.
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