2008/03/19

Sodimac, filial chilena Falabella, coloca bonos por 68 mln dlr

Sodimac, filial de tiendas de artículos para el hogar y materiales de construcción del grupo minorista chileno Falabella, colocó el miércoles bonos en el mercado local por el equivalente a unos 68 millones de dólares.

La empresa colocó 1,5 millones de Unidades de Fomento (UF) en bonos "bullet" de la serie D a cinco años, a través de la correduría IM Trust.

La UF es una medida de reajustabilidad diaria, según la inflación mensual vigente y denominada en pesos.

Los bonos tuvieron una Tasa Interna de Retorno (TIR) de un 2,80 por ciento, con un diferencial de 63 puntos base sobre el papel referencial del Banco Central, según el agente colocador.

"Esta colocación es muy importante, ya que refleja la solidez del mercado local en un contexto de alta volatilidad y se constata que existen interesantes oportunidades, ya que los inversionistas están privilegiando papeles en UF," dijo en un comunicado Carlos Valdivieso, director de Mercado de Capitales de IM Trust.

Los papeles tiene un "duration" (cálculo que vincula la duración y la tasa, entre otras variables) de 4,43 años, según la Bolsa de Comercio de Santiago.

Sodimac, con operaciones en Chile, Argentina, Colombia y Perú, registró en el 2007 ventas por sobre los 1.950 millones de dólares, mientras que sus utilidades alcanzaron los 92 millones de dólares.

La unidad de Falabella ingresó al mercado argentino en febrero de este año con la inauguración de su primera tienda, con la que inició un plan de inversión de 300 millones de dólares para los próximos cinco años.

(1 UF = 19.791,92 pesos)

(1 dólar = 438 pesos)

(Reporte de Manuel Farías, Editado por Ignacio Badal)

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